Les affaires représentent les opportunités commerciales dans le CRM. Chaque affaire est rattachée à un client, suit un cycle de vie en plusieurs étapes, et permet de piloter le pipeline commercial de l'équipe.
Une affaire correspond à une opportunité de vente ou de contrat avec un client. Elle est créée lorsqu'un besoin est identifié et suit un parcours jusqu'à sa conclusion (gagnée ou perdue).
L'interface principale est un kanban avec quatre colonnes, correspondant aux quatre états possibles d'une affaire.
[Qualifiée] → [Proposition envoyée] → [Gagnée]
↘ [Perdue]| État | Libellé | Signification |
|---|---|---|
QUALIFIEE |
Qualifiée | Affaire identifiée, en cours de prospection |
PROPSEND |
Proposition envoyée | Devis ou proposition transmis au client |
EARN |
Gagnée | Contrat signé, affaire remportée |
PERDUE |
Perdue | Affaire rejetée au profit d'une autre solution |
CANCELED |
Annulée | Affaire abandonnée (voir Abandonner une affaire) |
Lors de la création, l'état par défaut est Qualifiée.
dtpropal) et crée un suivi client automatique.dtsign).Les transitions se font par glisser-déposer entre les colonnes du kanban.
La carte de gauche rappelle en permanence le client sur lequel vous travaillez :
Le titre de l'affaire et sa référence restent affichés en haut de la page, son état commercial dans le champ Statut du formulaire.
Le champ Client du formulaire n'est pas modifiable une fois l'affaire rattachée : pour changer de client, créez une nouvelle affaire depuis le bon client.
Le champ Statut du formulaire n'est pas saisissable (il est piloté par les dates et par le kanban). Pour déclarer qu'une affaire ne sera pas menée à son terme, utilisez l'action Abandonner l'affaire, dans la rubrique Statut commercial de la carte de gauche de la fiche. Elle est visible si vous avez le droit de modifier les affaires.
Une fenêtre vous demande :
| Champ | Obligatoire | Détail |
|---|---|---|
| Date d'abandon | Oui | Pré-remplie à la date du jour, modifiable |
| Raison de l'abandon | Non | Texte libre (budget annulé, projet reporté, absence de réponse…) |
À la validation, l'affaire passe au statut Annulée. Elle sort du kanban — celui-ci n'affiche que les affaires du pipeline actif — et n'est plus comptée comme opportunité en cours dans le calcul du statut commercial du prospect.
Sur une affaire déjà abandonnée, la même rubrique propose Gérer l'abandon :
Renseigner une nouvelle date de signature ou déposer un contrat sur une affaire abandonnée la fait également repartir (statut Gagnée) et efface ses informations d'abandon.
Depuis la liste des affaires (/crm/aff), le bouton Voir les abandonnées — suivi de
leur nombre — ouvre un tableau complet : affaire, client, date d'abandon, motif, produit,
responsable et montant prévisionnel, avec un accès direct à chaque fiche.
Ce tableau se manipule comme les autres tableaux de l'application : recherche (libellé, numéro, client ou motif), tri par date d'abandon / libellé / montant, choix des colonnes affichées, pagination, et filtres Année d'abandon et Clients (bouton Filtres).
Les affaires abandonnées avant la mise en place du suivi de la date n'ont pas de date d'abandon : la colonne affiche un tiret et un bandeau le rappelle en haut du tableau. Cette date est définitivement inconnue pour ces affaires — leur motif, en revanche, est bien conservé quand il avait été saisi.
| Champ | Description |
|---|---|
| Titre | Nom de l'affaire (lbaff) |
| Client | Entreprise cliente associée |
| Produit/service | Offre ou service proposé |
| Responsable | Utilisateur en charge de l'affaire |
| Description | Texte libre décrivant l'affaire |
| Source/apport | Origine de l'opportunité |
| Champ | Description |
|---|---|
| Date de début | Quand l'affaire a démarré |
| Date de fin | Date de clôture prévue |
| Signature espérée | Deadline de signature souhaitée (dtdeadline) |
| Date de création | Enregistrement automatique à la création |
| Date de proposition | Remplie automatiquement lors du passage à Proposition envoyée |
| Date de signature | Remplie automatiquement lors du passage à Gagnée |
| Date d'abandon | Renseignée par l'action Abandonner l'affaire (dtcanceled) |
| Champ | Description |
|---|---|
| Montant prévu HT | Budget prévisionnel de l'affaire |
| Montant réel HT | Montant effectivement facturé |
| Montant autre | Montant complémentaire avec libellé |
| Probabilité (%) | Estimation de la chance de signature (0–100) |
| Champ | Description |
|---|---|
| Devis | Référence ou lien vers le devis transmis |
| Contrat | Référence ou lien vers le contrat signé |
Depuis la liste des affaires (/crm/aff), sélectionnez un client dans le sélecteur puis cliquez sur Ajouter. Le formulaire de création s'ouvre en modal.
Si vous ouvrez le formulaire sans client imposé, le champ Client est un champ de recherche : saisissez les premières lettres du nom, les résultats correspondants s'affichent (les 10 premiers clients sont proposés d'emblée).
À la validation, vous êtes automatiquement redirigé vers la fiche de la nouvelle affaire pour la compléter.
Le kanban affiche quatre colonnes correspondant aux quatre états. La colonne Perdue est masquée par défaut et peut être affichée via un bouton dédié.
Chaque colonne charge 10 affaires par défaut. Un bouton "Charger plus" permet d'en afficher davantage sans recharger la page.
Chaque carte affiche :
Une affaire peut être mise en pause temporairement (flag blpause). Elle reste visible dans sa colonne mais est signalée visuellement. Un filtre permet d'afficher ou masquer les affaires en pause.
Les filtres sont accessibles depuis le panneau latéral du kanban et sont persistants (sauvegardés par utilisateur) :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Nom d'affaire, numéro ou client |
| Entité | Filtrer sur les entités auxquelles le client est rattaché — identique au filtre de la Fiche clients, avec l'option « Aucune entité » pour les clients sans rattachement |
| Client(s) | Filtrer par une ou plusieurs entreprises |
| Responsable(s) | Filtrer par utilisateur responsable |
| Produit(s) | Filtrer par offre ou service |
| État | Afficher un seul état spécifique |
| Pause | Afficher uniquement les affaires en pause |
| Années | Filtrer par année de création |
| Mois | Filtrer par mois de création |
| Probabilité | Fourchette min/max de probabilité (%) |
| Signature espérée | Plage de dates (3 mois, 6 mois, annuel, personnalisé) |
Depuis la fiche d'un client, un onglet dédié affiche toutes ses affaires sous forme de tableau. Ce tableau dispose de :
| Élément | Description |
|---|---|
| Missions | Tâches ou missions projet rattachées à l'affaire |
| Suivis client | Actions commerciales planifiées ou réalisées |
| Factures | Factures émises sur l'affaire |
| Contacts | Contacts client rattachés à l'affaire |
La suppression d'une affaire est définitive (pas de corbeille). Une confirmation est demandée avant l'action.
Depuis la fiche, l'action se trouve dans la Zone sensible de la carte de gauche, sous le libellé Supprimer définitivement. Contrairement aux clients et aux contacts — qui partent, eux, dans les archives et peuvent être restaurés — une affaire supprimée est perdue. Le bouton indiquait auparavant « Archiver la fiche » et promettait une restauration : c'était inexact.