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title: "Fiche action commerciale (CRM)"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-08-18
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# Fiche action commerciale (CRM)

> Doc fonctionnelle : décrit le **quoi** et le **pourquoi** (point de vue utilisateur / chef de projet).

## À quoi ça sert

La fiche action commerciale permet de suivre les interactions avec un client (relance, rendez-vous,
formation, démonstration…) : titre, date, mode de contact, type d'action, responsable, contact cible,
CR / Résumé et état d'avancement. Elle est accessible depuis l'onglet « Actions » d'une fiche client CRM et
depuis la liste globale des actions (`/crm/actions`).

## Comment ça marche (côté utilisateur)

- **Créer une action** : depuis la fiche client ou la liste des actions, le formulaire de création
  s'ouvre avec la date du jour et l'état « Programmé » présélectionnés, le responsable étant
  l'utilisateur connecté. À l'enregistrement, l'utilisateur est redirigé vers la fiche de la
  nouvelle action (`/mod/60500101/update/{id}`).
- **Champs obligatoires** : titre, date, état, mode de contact et **entités concernées** (repérés
  par un astérisque). Laisser « Entités concernées » vide affiche désormais un message d'erreur
  sous le champ, comme pour le titre — auparavant l'enregistrement partait quand même et remontait
  une erreur technique de base de données.
- **Modifier une action** (`/mod/60500101/update/{id}`) : tous les champs (libellé, date, état,
  mode de contact, type d'action, responsable, contact cible, CR / Résumé, notification, entités
  concernées…) sont modifiables dans un formulaire unique. Le client rattaché à l'action est fixe
  (non modifiable depuis cette fiche).
- **Sidebar** : rattachement d'un contact du client à l'action, génération du résumé IA,
  compléments, activité récente, archivage/restauration.
- Depuis le menu, les actions `home`/`print` sur ce module redirigent automatiquement vers la liste
  `/crm/actions`.
- **Transcript de réunion (facultatif)** : sous le formulaire, un champ permet d'uploader le
  compte-rendu Teams d'une réunion au format `.docx` (10 Mo max). Le texte du document est extrait
  automatiquement à l'upload (le fichier lui-même n'est pas conservé) et servira de contexte à la
  génération du résumé. Comme les autres champs, il n'est enregistré qu'au clic sur « Enregistrer ».
- **Générer le résumé (IA)** : depuis la sidebar, ce bouton ouvre une modale qui génère, avec un
  indicateur de chargement, un résumé de l'action à partir de ses informations (type, état, date,
  mode de contact, résultat, responsable, description, CR / Résumé, transcript s'il existe, contact
  rattaché). Le résumé est **ajouté à la fin du champ « CR / Résumé »** (jamais substitué à la
  saisie manuelle) et **enregistré immédiatement** — pas besoin de cliquer sur « Enregistrer ».
  Nécessite le module IA souscrit par le tenant et le droit de modification sur la fiche client ;
  la génération consomme le quota IA du tenant et est limitée à 5 générations par minute par
  utilisateur.
- **Colonne « CR / Résumé » dans les listes d'actions** (liste globale `/crm/actions` et onglet
  « Actions commerciales » de la fiche client) : masquée par défaut, activable via le sélecteur
  de colonnes ; également disponible dans les colonnes d'export (texte brut, sans mise en forme).
- **Vue de consultation** (`/mod/60500101/see/{id}`) : le CR / Résumé, s'il existe, s'affiche dans
  un encart sous la description.

## Rappel programmé

Une action peut déclencher un rappel automatique au responsable, à l'heure choisie.

- **Activer** : le champ « Me rappeler cette action » (ex-« Notifier par email ? »). Une fois activé,
  un champ **« Rappel le »** apparaît : date **et** heure du rappel, proposées par défaut à la date
  de l'action à 08:00.
- Le rappel est **indépendant de la date de l'action** : il peut être programmé la veille au soir,
  deux heures avant un rendez-vous, ou plusieurs jours à l'avance.
- Si le rappel est activé sans heure saisie, il tombe à 08:00 le jour de l'action.
- **À l'échéance**, le responsable reçoit :
  - une **notification interne** (cloche), rappelant le titre de l'action, le client et la date
    prévue de l'action ;
  - un **e-mail** reprenant le titre, la date de l'action, l'heure du rappel, le client, le mode de
    contact, le contenu préparé (voir ci-dessous) et un lien direct vers la fiche.
- Le rappel est **unique** : une fois envoyé, la case se décoche. Pour être rappelé à nouveau, il
  faut la réactiver.
- **Passer l'action à « Réalisé » ou « Annulé » annule son rappel** : il n'a plus d'objet. La case se
  décoche à l'enregistrement, et l'action disparaît de l'aperçu « Mes rappels ».
- Un rappel manqué (incident technique) est **rattrapé jusqu'à 24 h** de retard ; au-delà il est
  abandonné, pour éviter une rafale d'e-mails obsolètes après une panne.

## Préparer un e-mail à envoyer

Sur une action de **mode de contact « Mail »**, le champ description s'intitule
**« Préparation d'email »** : le commercial y rédige le message qu'il enverra au client. Pour tous
les autres modes (téléphone, visio, rencontre physique, action), le champ reste intitulé
« Description ». Le libellé bascule immédiatement au changement de mode de contact, sans recharger
la page.

Le contenu de ce champ est repris dans l'e-mail de rappel, **variables résolues** : les jetons
insérés via la fonction « Variables » de l'éditeur (nom de l'entité, coordonnées…) arrivent
remplacés par leur valeur, prêts à copier-coller. Une variable non résolvable s'affiche
`[Donnée non résolue]`.

> Le rappel est envoyé **au commercial**, jamais au client : l'application n'envoie aucun message au
> contact à sa place.

## Mode Visio (visioconférence Teams)

Sur une action dont le **mode de contact est « Visio »**, la sidebar propose une section
**« Visio »** pour organiser la réunion avec le contact rattaché.

- **Créer la visio** : bouton tout-en-un. En un clic, il crée une réunion Microsoft Teams, active
  la transcription automatique de la réunion (si les droits Microsoft 365 le permettent) et envoie
  l'invitation par e-mail au contact rattaché à l'action — sans étape supplémentaire. Une petite
  fenêtre permet de préciser l'heure de début et la durée (la date de l'action est reprise
  automatiquement ; par défaut 09h00, 1 heure).
- **Prérequis** : un contact avec une adresse e-mail doit être rattaché à l'action (voir
  « Rattacher un contact » dans la sidebar) — sans quoi le bouton refuse de créer la visio.
- **Une fois la visio créée**, la page se recharge : le bouton disparaît et un lien **« Rejoindre
  la réunion Teams »** s'affiche à sa place — la visio ne peut être créée qu'une seule fois par
  action.
- **Faire le CR** : après la réunion, le bouton « Récupérer le transcript Teams et faire le CR »
  (dans la modale « Générer le résumé », visible uniquement si une visio Teams existe) récupère
  automatiquement la transcription générée par Teams et rédige le compte-rendu IA à partir de son
  contenu — sans qu'il soit nécessaire d'uploader manuellement un fichier. Le CR est **ajouté à la
  fin** du champ « CR / Résumé », jamais substitué. De même, si un transcript avait déjà été
  déposé à la main, la transcription Teams vient **s'ajouter à sa suite** : rien n'est écrasé.
- **Si la transcription n'est pas encore disponible** (réunion pas encore tenue, ou activation pas
  encore consentie par l'administrateur Microsoft 365), un message l'indique clairement — la
  réunion et l'invitation restent créées, seule l'activation de la transcription est concernée.
- **Si l'e-mail d'invitation n'a pas pu partir** (serveur de messagerie indisponible), le message
  le dit explicitement : la réunion existe, mais le contact n'a **pas** été prévenu — il faut lui
  transmettre le lien « Rejoindre la réunion Teams » par un autre canal.

## Voir ses rappels d'un coup d'œil

Sur la page **CRM › Actions**, un bouton **« Mes rappels »** ouvre un aperçu des rappels encore
programmés, sans avoir à ouvrir les fiches une par une.

- Trois compteurs cliquables filtrent la liste : **En retard**, **Aujourd'hui**, **À venir**.
  « En retard » signale les rappels qui ne partiront plus (au-delà des 24 h de rattrapage).
- Deux périmètres : **Mes rappels** (ceux dont je suis responsable) ou **Toute l'entité** (utile à un
  manager) — le nom du responsable s'affiche alors sur chaque ligne.
- Chaque ligne montre l'heure du rappel, le titre, le client, le mode de contact, l'état et le délai
  restant (« dans 2 heures », « il y a 3 jours »). Un clic ouvre la fiche de l'action.
- Aperçu en **lecture seule** : l'échéance ne se modifie que depuis la fiche, pour n'avoir qu'un seul
  point de saisie.
- Les 50 rappels les plus proches sont affichés ; au-delà, un message renvoie vers la liste
  filtrable des actions.
- Seules les actions **encore programmées** apparaissent : celles marquées « Réalisé » ou « Annulé »
  en sont exclues, même si leur rappel n'avait jamais été décoché.

## Règles d'accès

- Droit de lecture/écriture géré par `manageAccessRights()` sur le module `60500101` (vérifié par le
  moteur generic-form, indépendamment de l'écran).
- Le bouton de suppression de la fiche et le rattachement de contact dépendent des droits sur la
  fiche client (`60000101`), pas sur l'action elle-même.

## Points d'attention

- Le client (`idcust`) associé à une action est fixé à la création et ne peut pas être changé
  depuis la fiche.
- Le champ « Résultat » (`tpresult`) est pris en compte dans le contexte du résumé IA s'il est
  renseigné en base, mais n'est pas un champ modifiable depuis ce formulaire (limitation
  pré-existante, hors périmètre de la génération du résumé).
- **Une seule zone de texte « CR / Résumé »** : le champ « Résumé » ajouté initialement à côté du
  compte rendu a été fusionné dedans (retour métier). Les résumés déjà saisis ont été rapatriés à la
  fin du compte rendu de leur fiche ; l'ancien champ ne s'affiche plus.
- **« Contact cible » est modifiable directement dans le formulaire**, en plus de l'action
  « Rattacher un contact » de la sidebar. La liste ne propose que les contacts actifs du client de
  la fiche (plus le contact déjà rattaché, s'il n'en fait plus partie).
- Le rappel n'est envoyé que si l'action a un **responsable** renseigné (c'est lui le destinataire).
- Les actions déjà cochées « à notifier » avant la mise en production ont reçu automatiquement une
  heure de rappel à 08:00 le jour de l'action ; celles dont la date était déjà passée ne déclenchent
  donc aucun rappel.
- Les rappels qui restaient cochés sur des actions déjà réalisées ou annulées ont été décochés
  automatiquement à la mise en production (héritage : la case n'était pas remise à zéro à la clôture).

## Voir aussi

- Doc technique : `../../.claude/technical-docs/crm/crm-action-fiche.md`