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title: "Fiche client CRM — repères d'un coup d'œil"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-09-15
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# Fiche client CRM — repères d'un coup d'œil

Deux dispositifs évitent d'avoir à cliquer partout pour savoir où en est un client : la
rubrique **L'essentiel** du panneau de gauche, qui répond à *où en est-on avec ce client ?*, et
les **pastilles** sur les onglets, qui répondent à *où y a-t-il de la matière ?*.

## La rubrique « L'essentiel »

En haut du panneau de gauche, avant les Actions. Deux repères de la relation, et rien d'autre :

| Repère | Ce qu'il dit |
|---|---|
| **Affaires en cours** | Le nombre d'affaires ni gagnées, ni perdues, ni annulées, et leur montant quand il est renseigné (« 3 · 15 000 € »). Un clic ouvre l'onglet **Affaires** de la fiche ; le détail du montant apparaît au survol (« 3 affaires en cours — 15 000 € sur 2 chiffrées ») |
| **Dernière interaction** | Le mode et l'ancienneté du dernier échange **réalisé** (« Visio · il y a 4 h »), cliquable vers l'action ; son titre, sa date et son heure apparaissent au survol |

Le compte des affaires est **exactement celui de la pastille de l'onglet « Affaires »** : deux
chiffres différents pour la même notion, à deux centimètres l'un de l'autre, seraient pires que
pas de chiffre du tout.

Ni SIRET, ni forme juridique, ni effectif, ni chiffre d'affaires : ces champs sont déjà dans le
formulaire juste à côté et ne disent rien de la relation. Le contact principal a lui aussi
disparu, au profit de la dernière interaction — savoir *quand on s'est parlé pour la dernière
fois* pèse plus, sur une fiche qu'on ouvre pour piloter, que de relire un nom déjà présent dans
l'onglet Contacts.

**Le repère « Suivi par » a été retiré le 15/09/2026** : la donnée qui l'alimentait
(action « Suivi par » de la colonne de gauche) n'était renseignée que sur **une fiche de toute
la base**, si bien qu'il affichait « Personne » partout. Une ligne morte en tête de bloc finit
par décrédibiliser celles qui l'entourent. L'action reste disponible pour alimenter la donnée ;
le commercial en charge d'une entité reliée, lui, se lit dans le bandeau « Entités liées ».

### Ce qui compte comme « interaction »

Seules les actions **marquées « Réalisé »** et **déjà passées**. Une action encore
« Programmée », même datée d'hier, n'est pas un échange avéré mais une ligne jamais clôturée —
et c'est le cas de la quasi-totalité des actions programmées de la base. Une action annulée ne
compte pas non plus, et une action réalisée datée de demain (faute de saisie) n'affichera pas
« dans 3 j ».

L'ancienneté se lit sur **l'heure du rendez-vous**, pas sur sa date seule : une visio de 10 h
affiche « il y a 4 h » à 14 h, et non « il y a 14 h ». Quand l'action n'a pas de créneau, le
survol n'affiche que la date — pas d'heure inventée.

**Le statut commercial n'y figure pas** : il est propre à chaque entité, et la carte « Entités
liées » du corps de la fiche l'affiche déjà en pastille à côté de l'entité concernée. Le
reprendre dans la sidebar aurait dupliqué l'information en lui faisant perdre ce à quoi elle se
rattache.

Cette rubrique remplace l'ancien bloc du haut — une grande icône grise surmontant le nom du
client — qui répétait ce que le titre de la page affiche déjà.

### L'encart d'alertes

Sous les trois repères, un encadré rouge n'apparaît **que s'il y a quelque chose à signaler**.
Chaque ligne est cliquable et mène là où le problème se traite.

| Alerte | Déclencheur | Mène vers |
|---|---|---|
| « 2 factures impayées · 2 065 € » | Factures du client ni réglées ni annulées | La liste des factures — **seulement si vous avez le droit de la lire** ; sinon l'alerte reste affichée, sans lien |
| « Engagement échu depuis le 04/12/2023 » | Abonnement **souscrit** (validé), non résilié, dont la date de fin d'engagement est passée | La fiche de l'espace client |

Un engagement dépassé sur un **essai jamais souscrit** ne déclenche rien : il n'y a pas de
contrat à renégocier. Ce cas représentait plus de la moitié des alertes d'engagement.

Le silence est l'état normal : un encadré « aucune alerte » affiché en permanence finirait par
banaliser le rouge.

**Pourquoi « impayée » et pas « échue »** : la facturation ne porte pas de date d'échéance ni de
délai de règlement. Annoncer une échéance supposerait d'inventer un délai (30 jours ? 45 ?) et
de l'afficher comme un fait. L'alerte dit donc ce qui est vérifiable — la facture n'est pas
réglée.

**Il n'y a pas d'alerte « ticket en retard »** : les tickets ne portent aucune date d'échéance ni
engagement de délai en base. La produire demanderait d'abord une règle métier (à partir de quand
un ticket ouvert est-il « en retard » ? selon son état, son sujet, le contrat du client ?).

## Le vocabulaire des onglets

Depuis le 15/09/2026, les onglets de la fiche disent la même chose que la barre de navigation de
Gestion Clients — un même objet, un même mot, une même icône :

| Avant | Maintenant | Pourquoi |
|---|---|---|
| Fiche CRM | **Identité** | On est déjà sur une fiche CRM ; l'onglet contient l'état civil de la société (nom, SIRET, forme juridique, secteur, code NAF) |
| Coordonnées | **Adresses** | L'onglet liste les adresses et les sites ; téléphone et e-mail sont dans Identité |
| Actions Commerciales | **Actions** | Le nom qu'emploie déjà le menu du haut — et le libellé le plus long de la barre |

Trois icônes ont changé au passage : **Affaires** prend la poignée de main (le billet de banque
revient à la Facturation, qui parle seule d'argent), **Missions** reprend le drapeau du menu
Missions, et **Identité** l'immeuble — l'ancienne carte se confondait avec le carnet d'adresses
de l'onglet Contacts.

Les adresses internet des onglets n'ont pas changé : un lien vers `#tab-actions` ou
`#tab-coordonnees` mis en favori fonctionne toujours.

## Les compteurs d'onglets

Sur la fiche d'un client (`/mod/60000101/update/{id}`), les onglets qui listent quelque chose
affichent une petite pastille grise à côté de leur libellé. L'intérêt : savoir d'un coup d'œil
où il y a de la matière, sans ouvrir les onglets un par un. La structure de la fiche ne change
pas.

## Ce que compte chaque pastille

Deux familles, et la nuance compte.

**Ce que l'onglet contient** — la pastille annonce tout le contenu :

| Onglet | Compté |
|---|---|
| Adresses | Adresses et sites du client |
| Contacts | Contacts actifs (les contacts archivés ne comptent pas) |

**Ce qu'il reste à traiter** — la pastille annonce **moins** que ce que l'onglet liste :

| Onglet | Compté | Pas compté |
|---|---|---|
| Actions | Actions **programmées** | Réalisées, annulées |
| Affaires | Affaires **en cours** | Gagnées, perdues, annulées |
| Missions | Missions **en cours** | Terminées |
| Tickets | Tickets **ouverts et affectés** | Clôturés |
| Backlogs | Backlogs **à traiter** | Validés, terminés, refusés |

L'historique s'accumule indéfiniment sur ces cinq-là : un total y aurait fini par ne plus rien
dire. Un client avec 40 actions réalisées et 2 programmées affiche **2** — c'est ce qui appelle
une action de votre part. Le cas des tickets était le plus voyant : la pastille annonçait 103
là où l'onglet n'en listait que 3.

Le libellé exact de ce qui est compté apparaît au survol de la pastille.

### Tickets et Backlogs : l'onglet s'ouvre sur ce que la pastille compte

Ces deux onglets ont un filtre **Statut** dont la valeur d'ouverture est désormais nommée :
« Ouverts et affectés » pour les tickets, « À traiter » pour les backlogs. La liste montre donc
exactement ce que la pastille annonce.

« Tous les statuts » ramène tout, clôturés et terminés compris — ce que l'option ne faisait pas
côté tickets : elle masquait les clôturés malgré son libellé, et 100 tickets sur 103
disparaissaient. On revient au filtre d'ouverture en resélectionnant l'option nommée.

> Si vous aviez enregistré un filtre sur l'onglet Backlogs avant ce changement, il garde la
> valeur qu'il portait (« Tous les statuts ») : le bouton **Réinitialiser** du panneau de
> filtres rétablit le nouveau défaut.

## À savoir

- **Un onglet sans rien n'a pas de pastille** — pas de « 0 » inutile.
- **Les filtres ne changent pas la pastille** : si vous filtrez la liste une fois l'onglet
  ouvert, elle continue d'annoncer son total.
- **Tickets** compte sur l'**espace client Isi-APP** rattaché à la fiche, et non sur la fiche
  CRM elle-même. Sans espace rattaché, pas de pastille et l'onglet affiche un message à la place
  de la liste.
- **Les compteurs sont calculés à l'ouverture de la fiche.** Ajouter un contact depuis son
  onglet ne met pas la pastille à jour tant que la page n'est pas rechargée.

## Onglets sans compteur

**Identité** (c'est le formulaire lui-même), **Modules** (une matrice de cases à cocher, pas
une liste), **Finess** (un rattachement unique — un « 1 » n'apprendrait rien) et
**Facturation** (le nombre de factures émises n'appelle aucune décision depuis cette fiche).

## Voir aussi

- [Ouverture du CRM aux clients](crm-open-to-clients.md)