--- title: "CRM — Recalcul automatique du statut commercial" module: crm type: functional status: active updated: 2026-09-30 --- # CRM — Recalcul automatique du statut commercial ## Objectif Sur la fiche client CRM, chaque **entité reliée** porte un **statut commercial** (« Prospect froid », « Prospect qualifié », « Prospect opportunité », « Client », « Ancien client », « Prospect abandonné »). Ce statut n'est pas saisi : il est **déduit de l'activité réelle** du client sur l'entité concernée. Il est désormais **recalculé automatiquement** dès que cette activité change, sans aucune intervention. ## Règles de calcul Le statut d'une liaison client ↔ entité est déterminé par la première règle qui s'applique, dans cet ordre : | Situation du client sur l'entité | Statut | |---|---| | Un motif d'abandon est renseigné sur la fiche client | **Prospect abandonné** | | Une affaire gagnée et signée encore en cours, ou une facture de moins de 12 mois | **Client** | | Un abonnement Isi-App validé (entité Isi-Group) | **Client** | | Une affaire terminée / abandonnée, ou une facture de plus de 12 mois | **Ancien client** | | Une affaire en cours (non abandonnée) | **Prospect opportunité** | | Au moins une **action commerciale réalisée** citant cette entité | **Prospect qualifié** | | Un abonnement Isi-App en période d'essai | **Prospect opportunité** | | Un abonnement Isi-App dont l'essai est expiré | **Prospect qualifié** | | Un simple intérêt produit (tag produit posé sur la fiche) | **Prospect froid** | | Aucun des cas ci-dessus | *aucun statut déduit — la liaison n'est pas modifiée* | > Une action commerciale n'est prise en compte que lorsqu'elle est passée à l'état **« Réalisé »**. > Une action simplement programmée ou annulée ne qualifie pas le prospect. ## Quand le statut est-il recalculé Le recalcul est déclenché automatiquement, sans intervention, dans les cas suivants : | Événement | Périmètre recalculé | |---|---| | Création d'une **action commerciale** | chaque entité cochée dans « Entités concernées » | | Passage d'une action à « Réalisé » (ou tout changement de son état) | idem | | Modification des « Entités concernées » d'une action | les entités ajoutées **et** celles retirées | | Changement de client sur une action | l'ancien et le nouveau client | | Suppression d'une action commerciale | les entités qu'elle citait | | Création ou modification d'une **affaire** (état, produit, dates de signature / fin / envoi de devis, motif d'abandon) | l'entité du produit de l'affaire, ou toutes les entités du groupe si le produit n'en désigne aucune | | Déplacement d'une affaire dans le kanban, abandon ou réactivation d'une affaire | idem | | **Liaison d'une entité** à la fiche client (« Relier des entités ») | l'entité nouvellement reliée | Aucun bouton de recalcul manuel n'est proposé à l'écran. Une liaison dont le statut est resté faux (activité antérieure à cette évolution, donnée importée) se corrige au prochain événement qui la concerne, ou à la main : sur la fiche client, cliquer sur la puce de l'entité, choisir le statut puis **Modifier**. ### Ce que le recalcul fait — et ne fait pas — d'une saisie manuelle - **Le statut est une donnée calculée, pas un choix.** Le statut proposé dans la modale « Relier des entités » n'est qu'une valeur de départ : dès qu'une règle s'applique, le recalcul la remplace. Deux règles n'ont même pas besoin d'activité sur l'entité — un motif d'abandon renseigné sur la fiche client (→ **Prospect abandonné**) et un simple tag produit correspondant au catalogue de l'entité (→ **Prospect froid**). Relier une entité en choisissant « Client » sur un prospect porteur d'un tag produit le ramènera donc à « Prospect froid ». La modale l'annonce sous le champ **Statut** : « Statut de départ : il sera recalculé automatiquement selon l'activité du client sur cette entité. » Pour imposer un autre statut, le corriger ensuite depuis la puce de l'entité (**Modifier**), qui ne déclenche aucun recalcul : la correction tient jusqu'au prochain événement qui concerne cette entité. - **La liaison n'est jamais vidée de son statut.** Quand aucune règle ne s'applique, le calcul ne produit rien et la liaison garde son statut courant. Conséquence : supprimer la seule action réalisée d'une entité (ou la repasser en « Programmé ») **ne la fait pas redescendre** de « Prospect qualifié » — il faut corriger le statut à la main depuis la puce de l'entité (**Modifier**). - **Le commercial « Suivi par » désigné manuellement n'est jamais remplacé.** Le recalcul ne pose un suiveur déduit de l'affaire de référence que lorsque la liaison n'en a pas. ## Ce qui a changé Avant, deux défauts se cumulaient : 1. **Aucun recalcul n'était déclenché par une action commerciale ni par la liaison d'une entité** depuis les écrans actuels (fiche client, liste des actions, calendrier). Le statut ne bougeait qu'avec un événement d'affaire (création, modification, déplacement dans le kanban, abandon). 2. **Les actions citant plusieurs entités n'étaient comptées pour aucune d'elles.** Un prospect travaillé sur deux entités à la fois restait « froid » même après une action réalisée — c'est le cas constaté sur le client Novances. ## Limites connues - Le recalcul passe par une file d'attente : le statut se met à jour **quelques secondes** après l'enregistrement, pas dans la réponse de l'écran. Rafraîchir la fiche client suffit à le voir. - Une action commerciale **sans entité concernée** (cas d'une action créée depuis un mail entrant) ne qualifie aucune liaison, et ne déclenche donc aucun recalcul. - Le recalcul ne sait que **remplacer** un statut par un autre, jamais en retirer un : voir « La liaison n'est jamais vidée de son statut » ci-dessus. - Les affaires « Abonnement Isi-App » générées par le générateur de devis et par la souscription prestataire ne déclenchent pas de recalcul immédiat : le statut suit au prochain événement qui concerne le client sur cette entité. - Aucun rattrapage n'est lancé sur l'existant : les liaisons déjà fausses avant cette évolution (comme celle de Novances) se corrigent au prochain événement qui les concerne. ## Liens - [Affaires CRM](affaires.md) - [Commercial par défaut des entités reliées](crm-entity-default-follower.md)