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title: "Accès client au CRM complet"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-09-15
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# Accès client au CRM complet

Le module **Isi-B2B (CRM)** était historiquement un outil interne : même abonné, un client ne
voyait que la gestion de sa base clients. Il est désormais ouvert dans son intégralité —
gestion clients, catalogue, affaires, actions commerciales, missions, temps, planning, charges,
absences — selon les droits du profil de chaque utilisateur.

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## Ce que voit chaque profil

L'accès n'est plus lié au type de compte (client ou prestataire) mais au **profil** de
l'utilisateur. Il faut dans tous les cas que l'entité soit abonnée au module Isi-B2B.

| Profil | Gestion clients, contacts, actions, affaires, catalogue | Missions, temps, planning, charges, absences | Administration des équipes |
|---|---|---|---|
| **Administrateur général (100)** | ✅ | ✅ | ✅ |
| **Équipe IT (110)** | ✅ | ✅ | ❌ |
| **Équipe IT limitée aux entités (150)** | ✅ | ✅ | ❌ |
| **Lecture seule IT (120)** | ❌ | ✅ (lecture) | ❌ |
| **Utilisateur simple (900)** | ❌ | ✅ (ses propres temps) | ❌ |

Un utilisateur simple peut donc saisir et consulter ses temps et son planning sans avoir accès
à la base clients — c'est le cas d'usage « le salarié déclare son activité ».

## Réservé à Isi-APP

Trois écrans restent exclusivement internes à Isi-APP et ne sont accessibles à aucun client,
même par saisie directe de l'adresse :

- **ABO Isi-APP** (`/crm/subscription`) — gestion des abonnements Isi-APP des clients d'Isi-APP.
- **Envois** (`/crm/emails`) — campagnes d'e-mails sur la base clients d'Isi-APP.
- **Compta** (`/compta/index`) — comptabilité interne.

Un client peut en revanche **établir ses propres devis** depuis une affaire de son CRM, à son
identité : voir [Devis d'affaire](devis-generic.md). C'est un écran distinct du générateur
Isi-APP ci-dessous.

S'y ajoute, sur la fiche d'un client, l'onglet **Modules** — les abonnements Isi-APP du client
(modules souscrits, tarifs, dates de contrat) — ainsi que l'action **Générer un devis Isi-APP**
de la sidebar. Ce sont des outils de la plateforme, qui n'ont de sens que pour qui vend Isi-APP.

> Un client voyait auparavant cet onglet **réduit à son icône**, sans libellé : l'onglet
> s'ouvrait et le gestionnaire d'abonnements s'affichait. Il a entièrement disparu de leur
> fiche.

## Premier paramétrage (à faire une fois)

Missions, planning et charges s'organisent autour des **équipes**. Un abonnement neuf n'en
possède aucune : l'administrateur général doit commencer par là.

1. Menu **CRM → Temps / Mission → Missions** (`/crm/missions-board`).
2. Onglet **Gestion équipe** → *Ajouter une équipe*, puis ouvrir la fiche de l'équipe créée.
3. Onglet **Utilisateurs** de la fiche → *Ajouter Utilisateur*, un salarié à la fois, en
   cochant les droits utiles :
   - **Membre** : ses temps entrent dans le périmètre de l'équipe (à cocher pour tout salarié) ;
   - **Admin** : voit et gère les temps de toute l'équipe ;
   - **Validation** : peut valider les temps des membres de l'équipe ;
   - **RH** : peut valider les absences et ses propres temps ;
   - **Transfert**, **Sync** : transfert de temps entre missions, synchronisation Outlook.
4. Onglet **Grille des prix** → tarifs jour utilisés pour valoriser les temps (facultatif).

Tant qu'aucune équipe n'existe, chaque utilisateur ne voit et ne saisit que **ses propres
temps hors mission** — la saisie fonctionne, mais les missions et les vues d'équipe restent
vides.

L'écran Missions porte ces deux onglets de réglage — **Gestion équipe** et **Grille des
prix** — en plus de la liste des missions elle-même. Ils n'apparaissent qu'aux profils
habilités (administrateur général, administrateur d'équipe) : un chargé de mission voit la
liste, pas les équipes ni les tarifs.

Les outils de maintenance (« Vérifier les tarifs des temps », « Recalculer les totaux de
missions ») et l'onglet **Gestion des accès** sont propres à l'exploitation d'Isi-APP et ne
s'affichent pas chez un client. **Disponibilités équipe**, en revanche, est ouvert depuis le
15/09/2026 aux **administrateurs d'équipe** de n'importe quel tenant — chacun n'y voit que ses
propres équipes — cf. [Refonte de la navigation CRM](crm-navigation-refonte.md).

## Périmètre des données

- Chaque entité ne voit que ses propres données : clients, contacts, affaires, catalogue et
  équipes sont cloisonnés par entité.
- Pour les temps et les missions, le périmètre est porté par les **équipes** : on voit ses
  propres temps, plus ceux des équipes dont on est administrateur, plus ceux qu'on est
  habilité à valider.
- Les actions groupées (suppression, duplication, transfert, changement de mission,
  modification en masse) ignorent silencieusement toute ligne hors de ce périmètre et
  l'indiquent dans le message de résultat.

## Voir aussi

- [Planning CRM](planning.md)
- [Missions](missions.md)
- [Charges](crm-charges.md)
- [Disponibilités d'équipe](team-availability.md)
- [Tableau de bord Temps / Mission](crm-dash-times.md)