---
title: "Ajout IA — Recherche d'entreprise et création de fiche client"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-08-05
---

# Ajout IA — Recherche d'entreprise et création de fiche client

> Réservé aux membres ISI-DSI. Bouton « Ajout IA » sur la liste des fiches clients (`/crm/customer`).

## Quoi

Un bouton **« Ajout IA »** à côté d'« Ajouter » ouvre une modale de prospection avec deux entrées :

### Recherche Internet
Saisis un nom d'entreprise ou un SIREN/SIRET → la liste des entreprises correspondantes s'affiche
(données officielles SIRENE : nom, SIREN, ville, code NAF, tranche d'effectif, dirigeants).
Tu peux renseigner le **site web** d'un résultat : son contenu enrichira la fiche
(description, téléphone, e-mail).

### Liste Excel / CSV
Dépose un fichier libre (une ligne d'en-têtes + une entreprise par ligne, 5000 lignes max).
Avant l'upload, choisissez le mode de traitement :

- **Import direct** (par défaut) — un mapping automatique des colonnes (nom, SIREN/SIRET, NAF,
  forme juridique, effectif, adresse, e-mail, téléphone, dirigeant/contact) est déduit une seule
  fois par une IA légère, puis chaque ligne est résolue via l'annuaire SIRENE et la fiche +
  son contact dirigeant sont créés directement, **sans passer par la Complétion IA**. Rapide et
  quasi gratuit : adapté à un fichier déjà structuré (export d'un annuaire d'entreprises type
  Pappers/Societe.com).
- **Recherche IA complète** — reprend le flux historique : résolution SIRENE puis Complétion IA
  par fiche (synthèse, description, contacts déduits du site web). Plus lent et plus coûteux,
  à réserver aux fichiers en vrac (juste des noms d'entreprise, sans SIREN/NAF/forme juridique).

Dans les deux cas, l'import se lance **en arrière-plan dès l'upload** : vous pouvez fermer l'onglet,
le traitement continue côté serveur. La modale affiche une barre de progression et des compteurs
(« 35 créées · 12 déjà en base · 3 introuvables/fermées · 2 échecs ») tant qu'elle reste ouverte ;
un lien permet d'ouvrir la liste des fiches clients pour voir le résultat à tout moment.

### Ajout rapide (onglet Recherche)
Sur chaque entreprise trouvée par la recherche unitaire, **« Ajout rapide »** crée la fiche via
la Complétion IA (même moteur que la création de contrats IA) :

1. Contrôle doublon : si une fiche du même SIREN ou du même nom existe déjà → bouton
   « Existe déjà » vers la fiche, pas de création.
2. L'IA remplit les champs (statut juridique, secteur, forme juridique, NAF, effectif,
   site web, description…) à partir des données officielles et du site web.
3. Une **modale de revue** présente chaque champ extrait (valeur, confiance, justification) —
   vous validez ou corrigez.
4. À la validation, la fiche est créée (statut « Prospect froid », taguée `ajout-ia`,
   département/région déduits du code postal) et vous êtes redirigé sur la fiche.
5. Les **contacts sont déduits automatiquement** en arrière-plan : dirigeants officiels
   (SIRENE) + personnes nommées sur le site web (fonction, e-mail et téléphone repris
   uniquement s'ils sont affichés — jamais devinés). Ils apparaissent dans l'onglet
   contacts de la fiche quelques secondes après la création.

Depuis une **liste Excel** en mode « Recherche IA complète », le même mécanisme s'applique à
chaque ligne mais **sans revue** (validation automatique en masse, cf. ci-dessus) ; en mode
« Import direct », il n'y a pas de Complétion IA du tout — la fiche et son contact sont créés
directement depuis les données du fichier + SIRENE.

## Règles d'accès

- Bouton et modale réservés aux **membres ISI-DSI** (`isIsidsiMembers`).
- Droit de création fiche client requis (module 60000101) + module **ia** souscrit.

## Cas limites

- Entreprise fermée administrativement → affichée grisée avec badge « Fermée » (recherche) ou
  comptée dans « introuvables/fermées » (import Excel, ligne ignorée, pas de fiche créée).
- Ligne Excel introuvable via SIRENE : en mode Recherche IA, badge « Introuvable » ; en mode
  Import direct, la fiche est quand même créée à partir des seules données du fichier
  (SIRENE sert à fiabiliser/compléter, pas de blocage si l'entreprise n'y figure pas).
- Échec de l'extraction IA (mode Recherche IA) → bouton « Réessayer » ; aucun brouillon visible
  n'est créé (les brouillons abandonnés restent masqués).
- La fiche n'apparaît dans la liste clients qu'après validation de la revue (recherche unitaire)
  ou immédiatement (import Excel, les deux modes créent des fiches actives sans revue).
- Contacts : les e-mails génériques (contact@, info@…) et les dirigeants personnes morales
  (holdings) sont ignorés ; les doublons (même e-mail ou même nom+prénom) ne sont pas recréés.
- L'import Excel tourne **en arrière-plan** (Job de file d'attente) : fermer l'onglet ou
  naviguer ailleurs n'interrompt pas le traitement, seul l'affichage de la progression s'arrête.