---
title: "Devis — Aperçu, duplication et envoi"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-08-21
---

# Devis — Aperçu, duplication et envoi

Trois évolutions du générateur de devis (`/subscriptions/devis/form/{idcust}`) qui portent sur le
déroulé de travail plutôt que sur le contenu du devis lui-même.

## Aperçu des montants en direct

Un bandeau en haut du formulaire affiche en permanence les totaux du devis en cours de saisie :

| Carte | Contenu |
|-------|---------|
| **Total HT** | Montant HT sur la période de facturation, et le montant de TVA |
| **Total TTC** | Montant TTC, avec la répartition abonnement / prestations |
| **Abonnement récurrent** | Tarif mensuel réel, hors mois offerts — celui qui s'appliquera après la première période |
| **Offert** | Montant des mois offerts et leur portée (tout l'abonnement ou N modules) |

La remise globale du client, quand elle existe, est rappelée sous les cartes.

Les montants se recalculent dès qu'on quitte un champ de prix ou qu'on change une remise, un type
de facturation, une case « retirer du module ». **C'est le même calcul que celui du PDF** : plus
besoin de générer un fichier pour connaître le montant proposé, ni de regénérer pour vérifier
l'effet d'un ajustement.

Le formulaire est découpé en quatre panneaux qui suivent l'ordre de construction d'une offre :
**Le devis** (libellé, numéro, adresse, mode de facturation, engagement), **L'offre** (modules
souscrits, modules à proposer, options, mois offerts), **Prestations ponctuelles** (frais de mise
en service et lignes facturées une seule fois) et **Mentions sur le devis**.

Deux interrupteurs commandent les modules, et ils ne font pas la même chose :

| Interrupteur | Effet |
|--------------|-------|
| **Ce devis comporte un abonnement** | Décoché, le devis ne porte ni modules ni frais de mise en service : c'est un devis de pure prestation. |
| **Inclure les modules déjà souscrits** | Retire d'un coup tous les modules que le client a déjà, **sans toucher aux modules à proposer**. Pratique pour un devis qui ne porte que la nouveauté. |

Chaque module souscrit affiche son statut — **En essai**, **Essai expiré**, **Abonné**,
**Abonnement terminé**. Un module « Abonné » est signalé comme *déjà facturé* : le laisser dans le
devis n'a de sens que pour un réengagement ou une révision tarifaire. À l'inverse, un module **en
essai** n'est pas encore facturé, et le devis sert justement à le convertir en abonnement payant.

Une barre reste collée en haut de l'écran pendant toute la saisie : elle porte le bouton
**Générer le devis** et les quatre totaux, qui se recalculent à mesure que vous remplissez le
formulaire. Survolez un total pour en voir le détail (TVA, décomposition, modules concernés par les
mois offerts). Le bouton de génération est également répété en bas.

## Dupliquer un devis

Bouton **copier** sur chaque ligne de l'historique. Le formulaire se recharge avec tout le contenu
du devis choisi, mais **en création** : le devis d'origine reste intact et la copie repart avec un
numéro neuf (voir [numérotation](devis-numerotation.md)).

C'est le cycle courant devis → négociation → nouvelle proposition, qui imposait jusqu'ici soit
d'écraser le devis précédent en l'éditant, soit de tout ressaisir.

## Envoyer un devis au client

Bouton **avion en papier** sur chaque ligne de l'historique. Une fenêtre permet de :

- cocher les contacts de la fiche client (ceux qui ont une adresse e-mail) ;
- ajouter des adresses libres, séparées par une virgule ou un point-virgule ;
- ajuster le sujet et le corps du message (un texte commercial est proposé par défaut).

Le PDF **du devis sélectionné** est joint automatiquement. À l'envoi :

- le devis est marqué comme envoyé — l'historique affiche un badge « Envoyé le … » ;
- l'affaire liée passe en **Proposition envoyée** et sa date d'envoi de devis est renseignée,
  **sauf** si l'affaire est déjà gagnée ou perdue : un envoi de devis ne fait jamais régresser une
  affaire close ;
- l'affaire pointe désormais sur ce devis.

Auparavant, l'envoi n'était accessible que depuis un écran séparé et expédiait le fichier
téléversé à la main sur l'affaire — pas le devis généré ici.

Si l'envoi échoue pour **certains** destinataires seulement, le devis est quand même marqué comme
envoyé — avec la liste de ceux qui l'ont réellement reçu — et un message indique les adresses en
échec. Ne relancez alors que celles-ci : une relance complète renverrait le devis aux destinataires
déjà servis.

> En environnement local, tous les envois sont détournés vers l'adresse de support : aucun mail ne
> part chez un client.

## Supprimer un devis

La suppression retire le devis de l'historique **sans le détruire** : la ligne et son PDF sont
conservés, ce qui permet de le retrouver s'il a été retiré par erreur. Son numéro reste réservé et
ne sera jamais réattribué à un autre document — il a pu être communiqué au client.

Si le devis a déjà été **envoyé**, la confirmation le signale explicitement (date d'envoi et
destinataires) et rappelle que le PDF transmis reste, lui, chez le destinataire.

## Voir aussi

- [Devis — numérotation](devis-numerotation.md)
- [Devis — mois d'abonnement offerts](devis-mois-offerts.md)
- [Devis — proposer des modules non souscrits](devis-modules-proposes.md)