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title: "Devis d'affaire — le devis de votre société"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-09-23
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# Devis d'affaire — le devis de votre société

Depuis n'importe quelle affaire de votre CRM, vous générez un **devis PDF à votre identité** :
votre logo, votre raison sociale, votre SIRET, votre numéro de TVA, vos mentions. Il s'archive
dans l'historique de l'affaire, se duplique, se modifie et s'envoie par e-mail avec la pièce
jointe.

> Ne pas confondre avec le **générateur de devis Isi-APP** (fiche client → « Générer un devis
> Isi-APP »), qui chiffre un abonnement aux modules Isi-APP et n'existe que pour la plateforme.

## Où le trouver

Fiche affaire (`/mod/61100101/update/{id}`) → panneau de gauche, **Actions** → **Faire un
devis**.

L'affaire est le point d'entrée parce qu'un devis chiffre une opportunité précise : le client,
le montant prévisionnel et le statut commercial sont déjà là, et l'historique des devis se lit
affaire par affaire.

### Une affaire d'abonnement Isi-APP envoie ailleurs

Quand le **produit concerné** de l'affaire est *Isi-APP - Abonnement*, l'action change de nom
et de destination : **Devis Isi-APP**. Cette affaire ne chiffre pas une prestation, mais
l'abonnement à la plateforme — le générateur à ouvrir n'est pas le même.

| | Faire un devis | Devis Isi-APP |
|---|---|---|
| Quand | Tout produit | Produit *Isi-APP - Abonnement* |
| Ce qu'il chiffre | Votre prestation pour ce client | L'abonnement à la plateforme |
| À l'identité de | Votre entité (*Paramètres DSI → CRM → Identité devis*) | ISI-GROUP |
| Affaire rattachée | Celle d'où vous venez | L'affaire Isi-APP du client — **créée** si elle n'existe pas |

Les deux n'apparaissent jamais ensemble : une affaire n'a qu'un produit, donc qu'un seul
générateur pertinent. Ce cas ne concerne en pratique que le CRM d'ISI-GROUP, seul détenteur du
produit d'abonnement.

## Avant le premier devis : votre identité

**Paramètres DSI → CRM → Identité devis.** À remplir une fois ; tous vos devis s'en servent.

| Bloc | Ce qui figure sur le devis |
|---|---|
| Identité | Raison sociale, forme juridique, capital, RCS, SIRET, n° de TVA |
| Adresse et contact | Adresse de l'émetteur, e-mail, téléphone, site web |
| Règlement et TVA | Taux de TVA par défaut, IBAN / BIC, conditions de règlement par défaut |
| Mentions de pied | Validité de l'offre, renvoi à vos CGV, pénalités de retard… |

L'écran est **prérempli** avec ce que l'application sait déjà de votre entité (fiche entité et
paramètres de facturation) : le plus souvent, il ne reste qu'à compléter le numéro de TVA et
les mentions. Les champs laissés vides continuent de suivre la fiche entité — si vous y
corrigez votre adresse, vos devis suivent.

Un bandeau orange signale les mentions légales manquantes, sur l'écran de réglage comme sur le
formulaire de devis. **Il n'empêche pas de générer** : c'est vous qui répondez du contenu de
vos devis.

Le **logo** est celui de votre entité (fiche entité). Sans logo, le devis affiche votre raison
sociale en gros caractères.

## Écrire un devis

| Panneau | Contenu |
|---|---|
| **Le devis** | Objet, numéro, date d'émission, date de validité, adresse du client |
| **Prestations devisées** | Une ligne par prestation : désignation, description, quantité, unité (j, h, u…), prix unitaire HT |
| **Remise, TVA et règlement** | Remise globale en %, taux de TVA, conditions de règlement |
| **Mentions particulières** | Texte libre propre à ce devis, imprimé avant les signatures |

Les totaux (HT, remise, TVA, TTC) s'affichent en haut et se recalculent dès que vous quittez un
champ de quantité ou de prix. **C'est le calcul du PDF** : plus besoin de générer un fichier
pour connaître le montant.

Quelques règles utiles :

- **Une ligne sans désignation est ignorée** — ni dans le total, ni sur le PDF. Vous pouvez donc
  laisser une ligne vierge en bas.
- La désignation propose vos **produits du catalogue** (CRM → Catalogue) en autocomplétion. Le
  catalogue ne porte pas de prix : il ne sert qu'à retrouver un libellé.
- **La TVA porte sur le montant après remise.**
- Le **numéro** est proposé automatiquement (`année-affaire`, puis `-2`, `-3`… pour les suivants
  de la même affaire). Vous pouvez le remplacer ; s'il est déjà pris, le suivant libre est
  attribué et vous en êtes averti.
- La **date de validité** est fixée à 30 jours par défaut.

## L'historique de l'affaire

Chaque génération archive le PDF et l'ajoute à l'historique, en haut de l'écran, avec quatre
actions :

| Action | Effet |
|---|---|
| **Envoyer** | Envoie le PDF par e-mail au(x) destinataire(s) de votre choix, et note la date d'envoi |
| **Dupliquer** | Repart de ce devis sous un nouveau numéro, sans toucher à l'original |
| **Modifier** | Recharge le devis dans le formulaire ; enregistrer **remplace** son PDF |
| **Supprimer** | Le retire de l'historique (un devis déjà envoyé demande une confirmation renforcée) |

L'e-mail part de l'adresse technique d'Isi-APP, avec **votre adresse en « répondre à »** : la
réponse de votre client vous arrive directement.

## Ce que voient les autres

Un devis n'est visible que par votre entité. Un prestataire ne voit jamais les devis d'un autre,
y compris sur un client qu'ils auraient en commun.

## Voir aussi

- [Accès client au CRM complet](crm-open-to-clients.md)
- [Générateur de devis Isi-APP](devis-generateur.md) — la version abonnement, réservée à la plateforme