Isi-APP Docs fonctionnelles
Toutes les docs
Markdown brut
Devis — Proposer des modules non souscrits
Actif crm functional Revu le 2026-08-21 crm/devis-modules-proposes.md

Devis — Proposer des modules non souscrits

Objectif

Chiffrer dans un devis n'importe quel module du catalogue, sans avoir à l'activer au préalable sur la fiche client. Avant, le générateur ne connaissait que les modules déjà présents dans Modules souscrits : proposer Isi-Immo obligeait à créer l'abonnement chez le client (donc à démarrer un essai et à polluer sa fiche) pour ensuite le retirer si le devis n'était pas signé.

Où

Générateur de devis : /subscriptions/devis/form/{idcust}, section Abonnement → Modules à proposer (non souscrits), sous la grille des prix des modules déjà souscrits.

Fonctionnement

  1. Le combo Ajouter un module au devis liste les modules du catalogue encore proposables : grille tarifaire en vigueur pour le type de compte du client et sa tranche de salariés, modules déjà souscrits et déjà ajoutés au devis exclus. Le prix mensuel de la grille est affiché dans le libellé.
  2. Ajouter au devis crée une ligne avec le prix de la grille pré-rempli, modifiable, et une remise sélectionnable (mêmes coupons que les autres lignes du devis).
  3. La ligne se comporte ensuite comme un module souscrit : annualisation ×12 en facturation annuelle, remise globale du client, mois offerts, et affichage dans le tableau Abonnement du PDF avec sa description catalogue.

Aucun abonnement n'est créé : la fiche client, ses essais et ses dates d'engagement ne sont pas touchés. Le devis reste une simulation tant qu'il n'est pas concrétisé manuellement dans Modules souscrits.

Ce que voit le client

Rien ne distingue sur le PDF un module proposé d'un module déjà souscrit : le devis présente une offre homogène. La mention « non souscrit » n'existe que dans le formulaire, côté commercial.

Cas particuliers

Situation Comportement
Nombre de salariés non renseigné sur la fiche client Le combo est remplacé par un avertissement : sans tranche, aucun tarif ne peut être déterminé. Renseigner le nombre de salariés sur la fiche.
Tous les modules déjà souscrits Message « Tous les modules disponibles pour ce type de compte sont déjà souscrits par le client ».
Compte presta Catalogue restreint aux modules autorisés pour ce type de compte (Isi-Basic, Isi-IA), comme sur l'écran Modules.
Module actif sans grille pour la tranche Il n'apparaît pas dans le combo (plutôt qu'échouer après le clic).
« Inclure les modules dans le devis » désactivé La section est masquée et les modules proposés ne sont pas facturés, comme les modules souscrits.

À la différence de l'écran Modules souscrits, il n'est pas exigé qu'Isi-Basic soit déjà là : un devis peut proposer Isi-Basic et d'autres modules d'un seul coup, y compris pour un client qui n'a encore rien souscrit.

Historique

Les modules proposés sont enregistrés avec le devis : rouvrir un devis depuis Historique des devis générés restitue les lignes, leurs prix saisis et leurs remises.

Voir aussi