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title: "Groupes d'entités juridiques"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-08-21
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# Groupes d'entités juridiques

> Doc fonctionnelle : décrit le **quoi** et le **pourquoi** (point de vue utilisateur / chef de projet).

## À quoi ça sert

Les groupes (ou « classeurs ») permettent de ranger les entités juridiques et les adresses par
famille métier — plateforme, filière, territoire, pôle… Chaque groupe porte un nom et une couleur ;
il s'affiche sous forme de badge sur les fiches concernées et sert de filtre dans l'annuaire des
entités, l'annuaire des adresses et les tableaux de bord de pilotage.

La page **Gestion des groupes** est le point unique où l'on crée, renomme, recolore et supprime ces
groupes.

## Comment ça marche (côté utilisateur)

**Accès** : *Entités juridiques* → bouton **Gestion des groupes** (également présent depuis
l'annuaire). L'écran affiche un tableau listant, pour chaque groupe : son nom — présenté sous la
forme du badge coloré tel qu'il apparaît sur les fiches, le code couleur étant lisible au survol —
puis le nombre d'entités et le nombre d'adresses qui y sont rangées.

| Action | Parcours |
|--------|----------|
| Créer | Bouton **Nouveau groupe** → saisie du nom et de la couleur → aperçu du badge en direct |
| Modifier | Icône crayon sur la ligne → même formulaire, pré-rempli, avec rappel du nombre de fiches classées |
| Supprimer | Menu « … » → *Supprimer* → confirmation indiquant combien de rattachements seront retirés |
| Supprimer en lot | Cases à cocher → *Actions en masse* → *Supprimer la sélection* |
| Exporter | Icônes Excel / PDF de la barre d'outils |
| Filtrer | Recherche par nom, et filtre **Usage** pour isoler les groupes *sans rattachement* (à nettoyer) |

**Le rattachement d'une fiche à un groupe ne se fait pas ici** : il se fait depuis la fiche entité
ou la fiche adresse, via le champ *Groupe*, qui accepte plusieurs groupes par fiche.

**Suppression** : supprimer un groupe le retire automatiquement de toutes les entités et adresses
qui l'utilisaient. Les fiches elles-mêmes ne sont jamais supprimées ; elles perdent simplement ce
classement. L'opération est irréversible, d'où le décompte affiché avant confirmation.

## Règles d'accès

Droits du module **12300101** (Gestion des groupes), tels que définis par le profil utilisateur :

| Droit | Effet |
|-------|-------|
| `R` | Accès à la page et lecture du tableau (sans ce droit : page interdite, et le bouton d'accès n'apparaît pas) |
| `C` | Bouton *Nouveau groupe* |
| `U` | Icône de modification |
| `D` | Suppression unitaire et en masse |
| `E` | Exports Excel / PDF |

Les profils administrateurs disposent de l'accès complet ; un profil en lecture seule voit la page
et l'export, sans bouton de création ni action de ligne.

## Points d'attention

- Le nom d'un groupe est **unique au sein de l'entité mère** : deux tenants différents peuvent avoir
  un groupe portant le même nom. Les espaces en début et en fin de saisie sont retirés avant le
  contrôle d'unicité : « Support » et «  Support » désignent donc le même nom.
- Une fiche stocke ses groupes dans un champ de taille limitée : au-delà d'une dizaine de groupes
  sur une même fiche, le rattachement peut être tronqué. Privilégier des groupes peu nombreux et
  structurants.
- Les compteurs affichés ignorent les entités et adresses supprimées.
- L'ancienne adresse `/mod/12300101/home` redirige automatiquement vers la nouvelle page : les
  favoris existants continuent de fonctionner.

## Voir aussi

- Doc technique : `../../.claude/technical-docs/crm/entity-groups.md`