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title: "Synthèse du pipe commercial — Pilotage CRM"
module: crm
type: functional
status: active
updated: 2026-10-02
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# Synthèse du pipe commercial — Pilotage CRM

> Doc fonctionnelle : décrit le **quoi** et le **pourquoi** (point de vue utilisateur / chef de projet).

## À quoi ça sert

Le kanban `/crm/aff` donne une vue carte par carte du pipe commercial, adaptée au suivi
opérationnel affaire par affaire. Pour une lecture rapide en comité de direction (CODIR),
l'onglet **Affaires** du tableau de bord **Pilotage CRM** (`/pilotage/crm`) offre désormais
une synthèse agrégée : combien d'affaires à chaque statut, quel taux de transformation, et
quels montants (prévus vs réels) par statut.

## Comment ça marche (côté utilisateur)

Sur `/pilotage/crm`, onglet **Affaires**, en tête de page :

- **Taux de conversion** — pourcentage d'affaires **Gagnées** parmi les affaires déjà
  tranchées (Gagnées + Perdues) sur la période sélectionnée. Les affaires encore actives
  (Qualifiée, Proposition envoyée) ne comptent pas : elles n'ont pas encore de résultat.
- **Affaires réparties par statut** — nombre d'affaires par statut (Qualifiée, Proposition
  envoyée, Gagnée, Perdue, Annulée) sur la période.
- **Montant HT prévu par statut** / **Montant HT réel par statut** — les mêmes montants que
  sur les vignettes du kanban (`mtprev`/`mtreel`), agrégés par statut.

La période et les filtres (client, produit, commercial) sont ceux déjà disponibles en haut de
la page, communs aux trois onglets (Clients / Affaires / Actions).

## Règles d'accès

Page gardée par le module `b2b` (`hardEnsureHasModule:b2b`), comme le reste du tableau de
bord Pilotage.

## Points d'attention

- La période filtre sur la **date de début** de l'affaire (`dtdeb`), comme les autres
  statistiques « Affaires » de cet onglet (par produit, par personne) — pas sur la date de
  signature ni la date d'abandon.
- Le taux de conversion peut afficher 0 % si aucune affaire n'est encore tranchée sur la
  période (aucune Gagnée ni Perdue) : ce n'est pas une erreur, juste l'absence de données.

## Tableaux

Les tableaux du pilotage (montant moyen par produit, actions et résultats par personne) se trient,
se filtrent par **Rechercher…** et s'exportent en CSV. La ligne **Total** des tableaux par
personne suit la recherche.

## Voir aussi

- Doc technique : `../../.claude/technical-docs/crm/pilotage-crm-pipe.md`
- Vue détaillée par affaire : `docs/crm/affaires.md` (kanban et vue Liste `/crm/aff`)