--- title: "Planning CRM" module: crm type: functional status: active updated: 2026-08-07 --- # Planning CRM > Documentation en ligne : https://app.isi-app.com/wiki/693 Le planning d'Isi-APP fait peau neuve ! Plus moderne, plus réactif et enrichi de plusieurs nouveautés (vues multiples, filtres dynamiques, sélection multi-jours, glisser-déposer…), il vous permet de visualiser et saisir vos temps en quelques clics seulement. Cette documentation vous présente les principales nouveautés et vous explique comment en tirer le meilleur parti au quotidien. --- ## Ce qui change pour vous Le planning a été entièrement repensé pour être plus fluide et plus agréable à utiliser. Concrètement : - L'affichage est plus rapide : plus besoin d'attendre le rechargement de la page à chaque action. - Tout se met à jour en temps réel quand vous changez un filtre. - Vos préférences sont mémorisées d'une session à l'autre (vue choisie, utilisateurs sélectionnés, couleurs). - Plusieurs nouvelles fonctionnalités vous font gagner du temps lors de la saisie. --- ## Les vues disponibles Le planning propose quatre modes d'affichage, accessibles via les boutons en haut à droite. ### Vue Mois Affichage classique sur 5 à 6 semaines. Chaque case affiche jusqu'à 3 événements ; un lien **+N de plus** ouvre le détail du jour dans une fenêtre superposée. C'est la vue la plus adaptée pour avoir une vision d'ensemble du mois. ### Vue Semaine Grille horaire sur 7 jours avec une bande **Journée entière** en haut. Les événements timés sont positionnés à l'heure exacte et peuvent se chevaucher. ### Vue Jour Identique à la vue Semaine mais focalisée sur un seul jour — utile pour les journées chargées ou pour voir le détail à la minute près. ### Vue Agenda Liste chronologique des événements du mois, regroupés par jour. Idéale pour une lecture rapide sans grille. --- ## Filtres et sélection d'utilisateurs En haut du planning, un champ de sélection permet de choisir un ou plusieurs utilisateurs à afficher simultanément. Quand plusieurs utilisateurs sont sélectionnés, chaque événement affiche les **initiales** de son propriétaire pour les différencier au premier coup d'œil. Vous pouvez également filtrer par **type de temps** (tous, missions, hors-mission, absences) via le sélecteur dédié. --- ## Couleurs personnalisables Chaque utilisateur affiché a une couleur qui lui est attribuée automatiquement. Vous pouvez la modifier en cliquant sur la **pastille de couleur** dans la liste des utilisateurs sélectionnés. Votre choix est enregistré et conservé d'une session à l'autre. --- ## Indicateurs de statut Chaque événement affiche une pastille colorée indiquant son état d'avancement : | Pastille | Statut | Signification | |----------|--------|---------------| | **P** jaune | Prévisionnel | Temps saisi, non encore réalisé | | **R** bleu | Réalisé | Temps effectué, en attente de validation | | **V** vert | Validé | Temps validé par un responsable | --- ## Absences Les temps de type **Absence** (congés, maladie, RTT…) sont affichés avec un **fond rose hachuré** dans toutes les vues, quelle que soit la couleur de l'utilisateur — à l'image de ce qu'affiche Outlook pour les événements "Absent du bureau". --- ## Jours fériés Les jours fériés sont indiqués par un **fond hachuré gris** et un badge avec le nom du jour (ex. "Ascension"). Ils sont visibles dans les en-têtes de colonnes en vues semaine/jour et dans les cellules en vue mois. --- ## Créer un temps ### Depuis la vue Mois Cliquez n'importe où sur une case (zone vide, numéro du jour) pour ouvrir la fenêtre de création. La date est pré-remplie. ### Depuis la vue Semaine ou Jour Cliquez sur un créneau horaire pour ouvrir la fenêtre de création avec la date **et** l'heure pré-remplies. ### Sur plusieurs jours consécutifs (glisser-déposer) En vue Mois, **cliquez et faites glisser** la souris sur plusieurs cases pour sélectionner une plage de dates. La fenêtre de création s'ouvre avec les dates de début et de fin, et créera automatiquement un temps par jour ouvré de la plage (week-ends exclus). ### Sur des dates non consécutives (Ctrl+clic) Deux modes de sélection libre sont disponibles en vue Mois : - **Ctrl+clic** sur une case (Windows) ou **⌘+clic** (Mac) pour l'ajouter ou la retirer de la sélection. Les cases sélectionnées s'affichent en bleu. - **Clic sur l'en-tête d'un jour** (ex. « Mer ») pour sélectionner ou désélectionner d'un coup tous les mercredis du mois affichés. Un **bandeau** apparaît en haut du calendrier avec le nombre de dates sélectionnées et le bouton **Créer X temps**. La fenêtre de création crée ensuite un temps pour chacune des dates choisies. ### Ajouter une plage horaire sur plusieurs jours Lors de la création multi-jours (glisser ou Ctrl+clic), une option **Définir une plage horaire** permet de préciser une heure de début et une heure de fin. Chaque temps créé hérite de ces horaires, et la durée en jours (`nbj`) est calculée automatiquement depuis l'amplitude horaire (ex. 09:00–13:00 → 0,5 j). --- ## Glisser-déposer En vue Mois, vous pouvez **déplacer un temps** en le faisant glisser vers une autre case. Seuls les temps au statut **Prévisionnel** peuvent être déplacés. La case de destination est mise en surbrillance pendant le glisser. La synchronisation Outlook est effectuée automatiquement si le temps est lié à votre calendrier. --- ## Voir et modifier un temps Un clic sur un événement ouvre une **fenêtre de détail** affichant : - Le titre, le type, le lieu et la durée - Le nom de l'utilisateur propriétaire du temps - Les boutons d'action selon vos droits (voir ci-dessous) ### Modifier Le bouton **Modifier** ouvre la fenêtre d'édition. La barre de date affiche le nom et la photo (ou l'initiale) de l'utilisateur concerné — pratique quand un manager saisit pour un collaborateur. --- ## Changer le statut d'un temps Depuis la fenêtre de détail, des boutons d'action apparaissent selon votre rôle : | Action | Qui peut l'effectuer | Conditions | |--------|---------------------|------------| | **Marquer réalisé** | Le propriétaire du temps, ou son manager | Temps au statut Prévisionnel | | **Valider** | Manager avec droit de validation sur l'équipe | Temps au statut Réalisé | Une fois **Validé**, un temps ne peut plus être modifié ni déplacé. --- ## Traiter plusieurs temps en une fois En vues **Mois** et **Agenda**, le bouton **Sélectionner** (en haut à droite) active le mode sélection : une case à cocher apparaît sur chaque temps que vous pouvez traiter. Une **barre d'action** s'affiche alors en bas de l'écran avec le nombre de temps sélectionnés et deux actions groupées : | Action groupée | Qui peut l'effectuer | Temps concernés | |----------------|---------------------|-----------------| | **Marquer réalisé** | Le propriétaire, ou son manager | Temps Prévisionnels déjà commencés | | **Valider** | Manager avec droit de validation sur l'équipe | Tous les temps déjà commencés des membres de son équipe, Prévisionnels comme Réalisés | L'étape « Réalisé » n'est **pas** un passage obligé : un temps Prévisionnel déjà commencé peut être validé directement, comme sur l'écran **Temps**. Un temps qui n'a pas encore commencé, en revanche, n'est jamais validable. Une fenêtre de confirmation récapitule le nombre de temps **éligibles** et, le cas échéant, ceux qui seront **ignorés** (déjà validés, pas encore commencés, ou hors de votre périmètre). Vous pouvez donc sélectionner librement un lot mixte : seuls les temps pertinents à l'action choisie sont traités. La validation groupée des absences envoie un **récapitulatif par mail** à chaque salarié concerné. > **Cas d'usage typique** : en fin de mois, un manager filtre son équipe, passe en mode sélection, coche tous les temps du mois écoulé et les valide en un seul clic. --- ## Droits et équipes Le planning respecte l'organisation par équipes définie dans les paramètres CRM : - Un **utilisateur simple** peut voir, créer et modifier uniquement ses propres temps. - Un **manager d'équipe** peut voir, modifier et supprimer les temps des membres de son équipe, et les marquer comme réalisés. - Un **validateur** peut valider les temps réalisés des membres de son équipe. Ces droits sont définis équipe par équipe — un manager peut avoir des droits différents selon les équipes dont il est responsable. --- ## Synchronisation Outlook Si l'option **Ajouter à mon calendrier Outlook** est activée lors de la création d'un temps, celui-ci est automatiquement créé dans le calendrier Outlook de l'utilisateur concerné (et non celui du manager en cas de saisie pour un collaborateur). Toute modification ou suppression depuis le planning met à jour l'événement Outlook correspondant. --- ## Bouton documentation Un bouton **?** est affiché à côté du titre de la page. Il ouvre cette documentation dans un nouvel onglet.