Actif
crm
functional
Revu le 2026-09-28
crm/crm-actions-timeline.md
Vue Timeline des actions commerciales (CRM)
Doc fonctionnelle : décrit le quoi et le pourquoi (point de vue utilisateur / chef de projet).
À quoi ça sert
La liste globale des actions (/crm/actions) propose, en plus du tableau, une vue Timeline :
une frise chronologique horizontale qui donne d'un coup d'œil la charge commerciale — les actions
passées (réalisées ou annulées) à gauche, les actions à faire (programmées, en retard ou du
jour) autour du marqueur « Aujourd'hui », et les actions à venir à droite.
Lecture du tableau
Dans la vue Table, chaque ligne tient sur moins de hauteur qu'avant :
- le mode de contact (téléphone, visio, rencontre, mail, action) est une icône de couleur
placée devant le libellé de l'action, et le type d'action une petite icône juste après ;
survolez-les pour lire le libellé. Ils occupaient chacun une ligne sous le titre ;
- le responsable est précédé de sa photo (ou de ses initiales s'il n'en a pas) ;
- les entités rattachées au client s'affichent en pastilles alignées — nom de l'entité et
statut du client dans cette entité — au lieu d'un paragraphe par entité ;
- la colonne Échéance (anciennement « Date ») annonce le délai plutôt que la seule date :
« En retard · 3 j » en rouge, « Aujourd'hui » en orange, « Demain », « Dans 12 j », et
« Réalisée » / « Annulée » pour une action close — la date exacte reste affichée juste en
dessous. Le triangle d'alerte disparaît : le retard est maintenant chiffré.
Aucune information n'a été retirée, seulement remise en forme.
- Basculer de vue : la barre d'outils au-dessus de la liste propose « Table » et « Timeline ».
Le choix est mémorisé par utilisateur (il survit au rafraîchissement de la page).
- Lecture de la frise : une colonne par jour ayant au moins une action, les actions du même
jour empilées sous la date. Le défilement est horizontal ; à l'ouverture, la vue se centre
automatiquement sur la colonne « Aujourd'hui » (mise en évidence en bleu, toujours affichée si
elle tombe dans la période filtrée).
- Période affichée : c'est le filtre de dates de la liste qui fait foi (par défaut −3 mois /
+3 mois). La timeline affiche toutes les actions de la période, sans pagination.
- Cartes : chaque carte porte les badges d'état et de mode de contact, le type d'action, le
libellé (lien vers la fiche action), le client (lien vers la fiche client), le contact cible et
le responsable. Une action programmée dont la date est atteinte ou dépassée est marquée
« En retard » (carte teintée en rouge).
- Navigation : flèches ‹ › en surimpression (défilement par écran, masquées en butée), bouton
« Aujourd'hui » pour recentrer la frise, et glisser-déposer du fond de la frise (drag-to-pan,
curseur main) pour défiler à la souris.
- Marquer réalisé : sur une action programmée, un bouton passe l'action à l'état « Réalisé »
en un clic, après confirmation.
- Édition rapide : cliquer sur une carte ouvre le formulaire de modification dans une
modale (le même que la fiche), sans quitter la timeline ; à l'enregistrement la modale se
ferme et la liste se met à jour.
- Menu de carte : chaque carte porte un menu ⋮ (révélé au survol, en haut à droite) :
Modifier (fiche complète), Fiche synthétique, Supprimer (avec confirmation — même flux
d'archivage que la fiche).
- Ajouter une action : chaque colonne-jour propose « Ajouter une action » (visible en
permanence sur un jour vide, révélé au survol sur un jour qui a déjà des actions). Un assistant
en deux étapes s'ouvre : choix de la date (préremplie avec le jour cliqué) et du client
(recherche), puis le formulaire de création classique prérempli. À l'enregistrement, le
formulaire se ferme et la timeline se met à jour — pas de redirection vers la fiche.
- En vue Timeline, l'export, le choix des colonnes, la pagination et les actions de masse sont
masqués (ils appartiennent à la vue Table).
Règles d'accès
- Les liens fiche action, le bouton « Marquer réalisé » et « Ajouter une action » ne s'affichent
qu'avec les droits correspondants sur le module actions (60500101 — U pour modifier, C pour
créer) ; le lien fiche client exige le droit U sur le module client (60000101).
- Le passage à « Réalisé » est revérifié côté serveur (droits + périmètre du tenant).
Voir aussi
