Clients CRM — « Suivi par »

Objectif

Permettre d'affilier plusieurs utilisateurs à un client CRM (les personnes qui « suivent » ce client), puis de filtrer la liste des clients par ces suiveurs.

Comportement

Liste des clients (/crm/customer)

• Chaque ligne client affiche, dans la colonne Identité, les suiveurs sous forme de badges (« Suivi par : … »).
• Une action « Suivi par » (icône groupe d'utilisateurs) ouvre une fenêtre d'édition permettant de sélectionner/retirer les utilisateurs qui suivent le client (recherche multi-sélection). L'action n'est visible que pour les utilisateurs ayant le droit de modification sur les clients.
• Seuls les utilisateurs actifs de votre organisation sont proposés (les comptes archivés ou désactivés n'apparaissent pas).

Filtre « Suivi par »

• Un filtre dédié « Suivi par » (bouton à part, multi-sélection) est disponible dans le panneau de filtres du tableau des clients.
• Sélectionner un ou plusieurs utilisateurs affiche uniquement les clients suivis par au moins l'un d'eux.

Règles d'accès

• Voir les suiveurs : accès à la liste des clients (module CRM b2b).
• Modifier les suiveurs d'un client : droit de modification (U) sur les clients (module 60000101).

Cette évolution n'ajoute aucun autre droit et ne modifie pas le formulaire client existant.