Page /crm/dash, onglet Accueil du menu Gestion Clients. C'est un cockpit : il répond à
« qu'est-ce que je fais maintenant », pas « que s'est-il passé ».
Pas de mesure de performance ici. Les chiffres clés du CRM vivent dans l'onglet Pilotage. Cet écran porte des lignes sur lesquelles on clique ; le volume restant s'affiche en sous-titre du panneau concerné. Seule valeur chiffrée : le CA potentiel, qui n'est pas un bilan mais ce qu'il reste à aller signer.
En tête d'écran : saisissez quelques lettres du nom d'un client, la liste des correspondances apparaît et un clic ouvre sa fiche. C'est le premier réflexe en ouvrant le CRM, et cela évite le détour par la liste des fiches et ses filtres.
Chacune montre 5 lignes, avec un bouton d'ouverture quand vous avez le droit de modifier la fiche client concernée.
| Liste | Ce qu'elle contient | Pourquoi elle est là |
|---|---|---|
| À relancer — propositions envoyées | Vos affaires à l'étape « Proposition envoyée », la plus ancienne en tête, avec le montant proposé et le nombre de jours d'attente | Le devis est parti, la balle est chez le client. C'est la partie la plus chaude du pipe, et celle qui se périme le plus vite |
| Mon plan | Les actions commerciales qui vous sont assignées, retards compris, la plus urgente en tête | La version précédente ne montrait que les dates à venir et masquait donc l'essentiel du stock |
| Affaires sans relance prévue | Les affaires ouvertes dont le client n'a aucune action programmée, la plus ancienne en tête | L'angle mort : rien ne les ramènera devant vous, elles ne sortiront d'elles-mêmes ni en gagnée ni en perdue |
| Clients à réveiller | Les clients sans aucun échange depuis plus de 6 mois, le plus silencieux en tête, avec la date du dernier échange et la durée du silence | L'autre extrémité du portefeuille : à gauche le pipe, ce qui bouge ; ici ce qui dort. Aucune affaire ne les porte, aucune action ne les rappellera |
Clients à réveiller se lit à côté du pipe, en haut de l'écran. Trois précisions sur ce qui y entre :
La durée de silence passe à l'orange au-delà d'un an, au rouge au-delà de deux.
Le badge de la colonne « Attente » passe à l'orange au-delà de 30 jours, au rouge au-delà de 90 : une proposition sans réponse depuis trois mois demande une décision — relancer autrement, ou clore — plus qu'une relance de plus.
Les affaires explicitement mises en pause sont exclues de tous les panneaux d'affaires — étapes du pipe, CA potentiel, affaires chaudes, propositions à relancer, affaires sans relance : leur silence est un choix, pas un oubli. Auparavant les étapes et les propositions les comptaient encore, ce qui donnait deux tailles de pipe différentes dans le même panneau.
Quand une liste est vide, un message explique ce qui l'alimentera plutôt que d'afficher un tableau vide.
Une barre en haut de l'écran — Toutes / Isi-APP / Isi-DSI / SIP-ESMS — borne tout le tableau
de bord à une activité commerciale. Le choix se lit dans l'adresse de la page
(/crm/dash?activite=isi-dsi) : le lien est donc partageable, et un favori garde le filtre.
L'activité d'une affaire est celle de son produit. Le catalogue est nommé par activité (« Isi-DSI - AMOA partagée mensuelle »), et une affaire ne porte qu'un produit : chaque affaire compte donc dans exactement une activité, et le total des activités égale le pipe entier.
Ce que chaque panneau fait du filtre :
| Panneau | Ce qui est filtré |
|---|---|
| Pipe, CA potentiel, Affaires chaudes, Propositions à relancer, Affaires sans relance | Le produit de l'affaire |
| Clients à réveiller, Mon plan | Les activités des affaires du client, closes et gagnées comprises — un client n'a pas de produit à lui |
Mon plan annonce ce que le filtre lui retire. Une action commerciale n'a pas de produit : son activité se lit sur les affaires de son client, et plus de la moitié des actions programmées portent sur des clients qui n'ont encore aucune affaire — prospection, premier rendez-vous, avant-vente. Quand une activité est choisie, un bandeau indique combien d'actions ne sont pas dans la liste et propose de revenir à « Toutes ». Un plan de travail amputé en silence serait pire que pas de filtre du tout. | Dernières activités | Rien : l'historique reste complet. Une ligne d'historique ne porte aucun produit |
Pourquoi pas « entité liée » ? Le rattachement à Isi-APP ou Isi-DSI existe sur la fiche client, pas sur l'affaire — et un client est souvent rattaché aux deux (455 clients du portefeuille ISI, plus 51 rattachés aux trois). Filtrer là-dessus ferait apparaître 91 des 164 affaires ouvertes dans les deux activités, et le CA potentiel serait compté deux fois : Isi-APP afficherait 77 160 € qui sont en réalité des prestations Isi-DSI vendues à des clients communs. Le produit répond à la question posée, le rattachement client non.
Deux conséquences à connaître :
La barre n'apparaît que si le catalogue porte au moins deux activités : une entreprise mono-activité ne voit aucun filtre.
Sous les étapes du pipe, le panneau Mon pipe en cours annonce ce que les affaires ouvertes promettent, sur trois fenêtres au choix : mois en cours, mois prochain, 4 prochains mois (mois en cours compris). La bascule est immédiate, elle ne recharge pas la page.
Une affaire n'entre dans ce calcul que si elle porte les deux informations qui font une prévision :
Signature espérée de la fiche affaire), qui tombe
dans la fenêtre choisie ;Deux montants sont affichés :
| Montant | Ce qu'il dit |
|---|---|
| Le grand chiffre | La somme brute des montants prévisionnels. C'est ce qui est sur la table, recoupable affaire par affaire |
| Pondéré par probabilité | La même somme passée à la probabilité annoncée sur chaque affaire. Une affaire sans probabilité renseignée compte à 100 % : plus de la moitié des affaires chiffrées n'en portent pas, les ramener à zéro les ferait disparaître d'un total censé les représenter. Une probabilité saisie à 0 %, elle, pèse bien zéro — ne pas rien saisir et saisir zéro sont deux gestes différents |
Les affaires en pause n'y figurent pas : leur date de signature n'engage plus personne.
Deux lignes accompagnent le montant, et ne dépendent pas de la fenêtre choisie :
Signature espérée et Montant prévisionnel sur une affaire la fait entrer dans le
calcul dès le rechargement de la page.Quand aucune affaire n'alimente la fenêtre choisie, le panneau l'écrit — plutôt qu'un « 0 € » qui se lirait comme un pipe vide.
Les compteurs (« Clients », « Actions programmées ») et les digests de créations récentes (« Dernières affaires gagnées », « Dernières fiches ajoutées », « Derniers contacts ajoutés ») ont disparu : ils décrivaient le passé sans rien proposer à faire. La recherche rapide donne un accès direct aux fiches récentes, et les chiffres se lisent dans Pilotage.
Le panneau Dernières activités retrace les créations, modifications et suppressions faites sur les fiches clients, contacts, actions et affaires de votre entité : qui, quoi, quand.
Une recherche permet de filtrer par nom d'utilisateur ou par type d'enregistrement (« Contact », « Affaire », « Fiche client », « Action »), et la liste se parcourt page par page. La recherche porte sur tout l'historique, pas seulement sur les dernières lignes affichées.
Un clic sur l'icône d'une ligne ouvre l'enregistrement concerné, dans sa page. Les suppressions n'ont pas de lien : l'enregistrement n'existe plus.
Dans Mon plan, le crayon ouvre le formulaire dans une fenêtre, par-dessus le tableau de bord : c'est le même formulaire que la fiche complète, avec les mêmes champs et les mêmes contrôles. À l'enregistrement, la fenêtre se referme et le tableau de bord se remet à jour — la ligne modifiée peut d'ailleurs disparaître de la liste si elle n'y a plus sa place (une action reprogrammée plus tard, par exemple).
Auparavant ce crayon vous emmenait sur la fiche du client entière, où l'action s'ouvrait ensuite dans une fenêtre : vous quittiez le tableau de bord pour un écran sans rapport, et il fallait revenir en arrière.
Les crayons des affaires ouvrent, eux, la fiche concernée dans sa propre page : c'est un vrai écran à part entière.
Tout est borné à votre entité : les affaires, actions et fiches d'un autre client d'Isi-APP n'apparaissent dans aucune liste. Les fiches supprimées sont exclues.
Mon plan ne montre que les actions qui vous sont assignées ; les deux listes d'affaires
couvrent en revanche tout le pipe de l'entité, Suivie par indiquant le commercial quand il est
renseigné. Le CA potentiel suit la même règle que les étapes du pipe juste au-dessus : il
porte sur tout le pipe de l'entité, pas sur vos seules affaires.
Les boutons de modification suivent vos droits fiche par fiche : sans droit de modification sur le client, la ligne s'affiche mais sans bouton.