Sur la fiche client CRM, une ou plusieurs entités du groupe peuvent être reliées au client (action « Relier des entités »). Chaque liaison porte un statut commercial et un champ « Suivi par » désignant le commercial en charge.
Cette fonctionnalité permet de paramétrer le commercial proposé par défaut pour chaque entité, et supprime toute présélection implicite du champ « Suivi par ».
Le champ n'affiche plus aucun commercial tant qu'aucun n'a été explicitement choisi ou paramétré.
| Écran | Comportement |
|---|---|
| Relier des entités (création) | Le champ est vide. À l'enregistrement, chaque entité reçoit le commercial paramétré pour elle. Si un commercial est choisi dans le champ, il s'applique à toutes les entités sélectionnées. |
| Fiche entité (édition) | Le champ affiche le commercial réellement enregistré sur la liaison, ou reste vide si aucun. Il peut être vidé pour retirer le commercial. |
Les deux écrans partagent désormais la même présentation et les mêmes champs (Statut, Partenaire, Sous-traitant, Suivi par, Description). La Description utilise l'éditeur enrichi (mise en forme, images, assistant IA).
Après validation, une fenêtre confirme l'enregistrement. À sa fermeture, seul le bloc « Entités liées » se met à jour : la fiche n'est plus rechargée, vous ne perdez donc ni votre position dans la page ni votre saisie en cours ailleurs. Auparavant le message disparaissait aussitôt affiché, la page se rechargeant en même temps.
La suppression d'une entité reliée demande une confirmation explicite avant d'être effectuée.
Correction apportée. Le champ affichait auparavant le premier utilisateur de la liste par ordre alphabétique (indépendamment de l'utilisateur connecté et de la valeur enregistrée), ce qui laissait croire qu'un commercial était affecté alors qu'il ne l'était pas. Les données enregistrées n'ont jamais été affectées par cet affichage.
Chemin : Paramètres DSI → card CRM → onglet « Commercial par défaut »
(/param-dsi/crm).
La card CRM n'apparaît que si le module CRM est souscrit. La page présente deux onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Paramètres du module (ouvert par défaut) | Paramètres généraux du CRM (inchangés) |
| Commercial par défaut | Commercial proposé par défaut, entité par entité |
L'onglet liste les entités de votre groupe. Pour chacune, sélectionnez le commercial proposé par défaut, puis enregistrez.
Paramétrage : ISI-APP → DELDON Sébastien, ISI-DSI → ALLAUZE Sébastien.
Sur une fiche client, on relie les deux entités d'un coup en laissant « Suivi par » vide :
ISI-APP est suivie par DELDON Sébastien ;ISI-DSI est suivie par ALLAUZE Sébastien.Si l'on choisit explicitement AUTIN Marie dans le champ, les deux liaisons sont suivies par AUTIN Marie.
b2b) souscrit.