Ajout IA — Recherche d'entreprise et création de fiche client

Réservé aux membres ISI-DSI. Bouton « Ajout IA » sur la liste des fiches clients (/crm/customer).

Quoi

Un bouton « Ajout IA » à côté d'« Ajouter » ouvre une modale de prospection avec deux entrées :

Recherche Internet

Saisis un nom d'entreprise ou un SIREN/SIRET → la liste des entreprises correspondantes s'affiche (données officielles SIRENE : nom, SIREN, ville, code NAF, tranche d'effectif, dirigeants). Tu peux renseigner le site web d'un résultat : son contenu enrichira la fiche (description, téléphone, e-mail).

Liste Excel / CSV

Dépose un fichier libre (une ligne d'en-têtes + une entreprise par ligne, 5000 lignes max). Avant l'upload, choisissez le mode de traitement :

• Import direct (par défaut) — un mapping automatique des colonnes (nom, SIREN/SIRET, NAF, forme juridique, effectif, adresse, e-mail, téléphone, dirigeant/contact) est déduit une seule fois par une IA légère, puis chaque ligne est résolue via l'annuaire SIRENE et la fiche + son contact dirigeant sont créés directement, sans passer par la Complétion IA. Rapide et quasi gratuit : adapté à un fichier déjà structuré (export d'un annuaire d'entreprises type Pappers/Societe.com).
• Recherche IA complète — reprend le flux historique : résolution SIRENE puis Complétion IA par fiche (synthèse, description, contacts déduits du site web). Plus lent et plus coûteux, à réserver aux fichiers en vrac (juste des noms d'entreprise, sans SIREN/NAF/forme juridique).

Dans les deux cas, l'import se lance en arrière-plan dès l'upload : vous pouvez fermer l'onglet, le traitement continue côté serveur. La modale affiche une barre de progression et des compteurs (« 35 créées · 12 déjà en base · 3 introuvables/fermées · 2 échecs ») tant qu'elle reste ouverte ; un lien permet d'ouvrir la liste des fiches clients pour voir le résultat à tout moment.

Ajout rapide (onglet Recherche)

Sur chaque entreprise trouvée par la recherche unitaire, « Ajout rapide » crée la fiche via la Complétion IA (même moteur que la création de contrats IA) :

1. Contrôle doublon : si une fiche du même SIREN ou du même nom existe déjà → bouton « Existe déjà » vers la fiche, pas de création.
2. L'IA remplit les champs (statut juridique, secteur, forme juridique, NAF, effectif, site web, description…) à partir des données officielles et du site web.
3. Une modale de revue présente chaque champ extrait (valeur, confiance, justification) — vous validez ou corrigez.
4. À la validation, la fiche est créée (statut « Prospect froid », taguée ajout-ia, département/région déduits du code postal) et vous êtes redirigé sur la fiche.
5. Les contacts sont déduits automatiquement en arrière-plan : dirigeants officiels (SIRENE) + personnes nommées sur le site web (fonction, e-mail et téléphone repris uniquement s'ils sont affichés — jamais devinés). Ils apparaissent dans l'onglet contacts de la fiche quelques secondes après la création.

Depuis une liste Excel en mode « Recherche IA complète », le même mécanisme s'applique à chaque ligne mais sans revue (validation automatique en masse, cf. ci-dessus) ; en mode « Import direct », il n'y a pas de Complétion IA du tout — la fiche et son contact sont créés directement depuis les données du fichier + SIRENE.

Règles d'accès

• Bouton et modale réservés aux membres ISI-DSI (isIsidsiMembers).
• Droit de création fiche client requis (module 60000101) + module ia souscrit.

Cas limites

• Entreprise fermée administrativement → affichée grisée avec badge « Fermée » (recherche) ou comptée dans « introuvables/fermées » (import Excel, ligne ignorée, pas de fiche créée).
• Ligne Excel introuvable via SIRENE : en mode Recherche IA, badge « Introuvable » ; en mode Import direct, la fiche est quand même créée à partir des seules données du fichier (SIRENE sert à fiabiliser/compléter, pas de blocage si l'entreprise n'y figure pas).
• Échec de l'extraction IA (mode Recherche IA) → bouton « Réessayer » ; aucun brouillon visible n'est créé (les brouillons abandonnés restent masqués).
• La fiche n'apparaît dans la liste clients qu'après validation de la revue (recherche unitaire) ou immédiatement (import Excel, les deux modes créent des fiches actives sans revue).
• Contacts : les e-mails génériques (contact@, info@…) et les dirigeants personnes morales (holdings) sont ignorés ; les doublons (même e-mail ou même nom+prénom) ne sont pas recréés.
• L'import Excel tourne en arrière-plan (Job de file d'attente) : fermer l'onglet ou naviguer ailleurs n'interrompt pas le traitement, seul l'affichage de la progression s'arrête.