Doc fonctionnelle : décrit le quoi et le pourquoi (point de vue utilisateur / chef de projet).
Les groupes (ou « classeurs ») permettent de ranger les entités juridiques et les adresses par famille métier — plateforme, filière, territoire, pôle… Chaque groupe porte un nom et une couleur ; il s'affiche sous forme de badge sur les fiches concernées et sert de filtre dans l'annuaire des entités, l'annuaire des adresses et les tableaux de bord de pilotage.
La page Gestion des groupes est le point unique où l'on crée, renomme, recolore et supprime ces groupes.
Accès : Entités juridiques → bouton Gestion des groupes (également présent depuis l'annuaire). L'écran affiche un tableau listant, pour chaque groupe : son nom — présenté sous la forme du badge coloré tel qu'il apparaît sur les fiches, le code couleur étant lisible au survol — puis le nombre d'entités et le nombre d'adresses qui y sont rangées.
| Action | Parcours |
|---|---|
| Créer | Bouton Nouveau groupe → saisie du nom et de la couleur → aperçu du badge en direct |
| Modifier | Icône crayon sur la ligne → même formulaire, pré-rempli, avec rappel du nombre de fiches classées |
| Supprimer | Menu « … » → Supprimer → confirmation indiquant combien de rattachements seront retirés |
| Supprimer en lot | Cases à cocher → Actions en masse → Supprimer la sélection |
| Exporter | Icônes Excel / PDF de la barre d'outils |
| Filtrer | Recherche par nom, et filtre Usage pour isoler les groupes sans rattachement (à nettoyer) |
Le rattachement d'une fiche à un groupe ne se fait pas ici : il se fait depuis la fiche entité ou la fiche adresse, via le champ Groupe, qui accepte plusieurs groupes par fiche.
Suppression : supprimer un groupe le retire automatiquement de toutes les entités et adresses qui l'utilisaient. Les fiches elles-mêmes ne sont jamais supprimées ; elles perdent simplement ce classement. L'opération est irréversible, d'où le décompte affiché avant confirmation.
Droits du module 12300101 (Gestion des groupes), tels que définis par le profil utilisateur :
| Droit | Effet |
|---|---|
R |
Accès à la page et lecture du tableau (sans ce droit : page interdite, et le bouton d'accès n'apparaît pas) |
C |
Bouton Nouveau groupe |
U |
Icône de modification |
D |
Suppression unitaire et en masse |
E |
Exports Excel / PDF |
Les profils administrateurs disposent de l'accès complet ; un profil en lecture seule voit la page et l'export, sans bouton de création ni action de ligne.
/mod/12300101/home redirige automatiquement vers la nouvelle page : les
favoris existants continuent de fonctionner.../../.claude/technical-docs/crm/entity-groups.md