Synthèse du pipe commercial — Pilotage CRM

Doc fonctionnelle : décrit le quoi et le pourquoi (point de vue utilisateur / chef de projet).

À quoi ça sert

Le kanban /crm/aff donne une vue carte par carte du pipe commercial, adaptée au suivi opérationnel affaire par affaire. Pour une lecture rapide en comité de direction (CODIR), l'onglet Affaires du tableau de bord Pilotage CRM (/pilotage/crm) offre désormais une synthèse agrégée : combien d'affaires à chaque statut, quel taux de transformation, et quels montants (prévus vs réels) par statut.

Comment ça marche (côté utilisateur)

Sur /pilotage/crm, onglet Affaires, en tête de page :

• Taux de conversion — pourcentage d'affaires Gagnées parmi les affaires déjà tranchées (Gagnées + Perdues) sur la période sélectionnée. Les affaires encore actives (Qualifiée, Proposition envoyée) ne comptent pas : elles n'ont pas encore de résultat.
• Affaires réparties par statut — nombre d'affaires par statut (Qualifiée, Proposition envoyée, Gagnée, Perdue, Annulée) sur la période.
• Montant HT prévu par statut / Montant HT réel par statut — les mêmes montants que sur les vignettes du kanban (mtprev/mtreel), agrégés par statut.

La période et les filtres (client, produit, commercial) sont ceux déjà disponibles en haut de la page, communs aux trois onglets (Clients / Affaires / Actions).

Règles d'accès

Page gardée par le module b2b (hardEnsureHasModule:b2b), comme le reste du tableau de bord Pilotage.

Points d'attention

• La période filtre sur la date de début de l'affaire (dtdeb), comme les autres statistiques « Affaires » de cet onglet (par produit, par personne) — pas sur la date de signature ni la date d'abandon.
• Le taux de conversion peut afficher 0 % si aucune affaire n'est encore tranchée sur la période (aucune Gagnée ni Perdue) : ce n'est pas une erreur, juste l'absence de données.

Tableaux

Les tableaux du pilotage (montant moyen par produit, actions et résultats par personne) se trient, se filtrent par Rechercher… et s'exportent en CSV. La ligne Total des tableaux par personne suit la recherche.

Voir aussi

• Doc technique : ../../.claude/technical-docs/crm/pilotage-crm-pipe.md
• Vue détaillée par affaire : docs/crm/affaires.md (kanban et vue Liste /crm/aff)