Doc fonctionnelle : décrit le quoi et le pourquoi (point de vue utilisateur / chef de projet).
Un projet modèle rédigé chez nous peut être dupliqué et partagé à un client, mais il restait notre propriété : le client ne pouvait que le consulter ou le modifier « chez nous ».
Le transfert de propriété permet de détacher le projet de notre organisation pour que le client se l'approprie : le projet quitte notre portefeuille et rejoint le sien, avec tout son contenu.
Parcours type : on rédige un modèle de projet → on le duplique → on le partage au client → on le transfère. Le client devient propriétaire, nous ne gardons qu'un accès en lecture (ou plus d'accès du tout, au choix).
Fiche du projet → panneau latéral → section « Gestion » → « Transférer au client ».
L'entrée n'apparaît que si :
Le projet doit déjà être partagé avec au moins un utilisateur de l'organisation destinataire (panneau latéral → « Partage »). Sans cela, le transfert est refusé : personne ne pourrait gérer le projet une fois arrivé chez le client.
Le partage peut être fait en « Lecture seule » : le responsable que vous désignez à l'étape 2 est promu en modification au moment du transfert. Si aucun utilisateur du client n'est rattaché au projet, la modale vous l'indique directement et le bouton de transfert reste inactif.
| Élément | Effet |
|---|---|
| Le projet | Appartient au client, qui le voit dans ses projets |
| Étapes, backlog, réunions, budget, KPIs, RACI, risques | Suivent le projet |
| Tâches, livrables, documents, images, commentaires et liens rattachés | Suivent le projet |
| Dossier de classement | Le projet est rangé dans un dossier projet du client (créé au besoin sous le nom « Projets transférés ») |
| Utilisateurs du client rattachés au projet | Deviennent des membres internes ; le responsable désigné passe en modification |
| Membres de votre organisation | Deviennent des intervenants externes en lecture, ou perdent l'accès si vous avez décoché l'option |
| Partages vers d'autres organisations | Inchangés |
| Liens vers vos entités, applications et fournisseurs | Retirés (ils ne concernent plus le propriétaire) |
Quand vous ne conservez pas d'accès, le projet disparaît complètement de votre organisation :
il quitte votre liste de projets et sa fiche n'est plus ouvrable, y compris par son adresse directe
(/mod/16000101/update/<id> mise en favori). Pour intervenir malgré tout, il faut passer par le mode
assistance chez le client.
| Message | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| « Partagez d'abord le projet avec au moins un utilisateur de l'organisation cible » | Aucun utilisateur du client n'a de rôle sur le projet | Partager le projet, puis relancer le transfert |
| « Veuillez désigner le responsable du projet côté client » | Aucun responsable sélectionné | Choisir une personne dans le second sélecteur |
| « Le responsable désigné doit être un utilisateur de l'organisation cible déjà rattaché au projet » | Responsable invalide (donnée forcée côté client) | Rouvrir la modale et choisir dans la liste proposée |
| « Aucune organisation destinataire » | Aucun client ne vous est délégué | Mettre en place une configuration de partage avec le client |
| « Organisation destinataire non autorisée » | La cible n'est pas (ou plus) dans vos clients délégués | Vérifier la délégation |
| « Le projet appartient déjà à cette organisation » | Cible identique au propriétaire actuel | Choisir une autre organisation |