Ajout IA d'un contact — recherche web et validation

Doc technique : .claude/technical-docs/crm/contact-ai-search.md. Complète l'Ajout IA d'une fiche client et la génération d'e-mail contact.

À quoi ça sert

Sur la fiche d'un client CRM, onglet Contacts, le bouton « Ajout IA » cherche une personne sur le web plutôt que de la saisir à la main. On décrit qui on cherche, l'assistant propose des candidats sourcés, on corrige et on valide.

Qui y a accès

Le bouton n'apparaît que pour les membres ISI-DSI, sur une entité abonnée au module IA, avec le droit de création sur la fiche contact. Ailleurs, seul le bouton « Ajouter » classique est visible.

Comment ça marche

1. Fiche client → onglet Contacts → « Ajout IA ».
2. Dans la modale, décrivez qui vous cherchez. Deux usages :
   • un nom — « Marie Dupont » : l'assistant cherche sa fonction et ses coordonnées dans cette entreprise ;
   • une fonction — « le DSI », « directeur financier » : l'assistant cherche qui occupe ce poste.
3. Rechercher : la recherche web prend une trentaine de secondes (site officiel, profils LinkedIn publics, annuaires, presse). Vous ne savez pas qui chercher ? Le bouton « Recherche globale » se passe de critère : voir Recherche globale ci-dessous.
4. Le tableau des candidats s'affiche : nom, prénom, fonction, e-mail, téléphone, profil LinkedIn. Tous les champs sont modifiables. Les sources consultées sont listées et cliquables en bas de la modale.
5. Cochez les contacts à retenir, corrigez si besoin, puis « Créer les contacts sélectionnés ».

Rien n'est enregistré avant ce clic. Fermer la modale sans valider ne laisse aucune trace.

Recherche globale

Quand vous ne savez pas encore qui contacter chez ce client, le bouton « Recherche globale » lance la recherche sans aucun critère : l'assistant balaie l'entreprise et propose jusqu'à 8 personnes clés, les plus décisionnaires d'abord (direction générale, DSI, direction administrative et financière, RH, direction technique, puis l'encadrement).

Elle se comporte ensuite exactement comme une recherche ciblée : mêmes candidats éditables, mêmes badges de confiance, mêmes sources, et toujours aucune écriture avant votre validation. Comptez jusqu'à une minute, le balayage étant plus large.

À savoir :

• Ce n'est pas l'annuaire du client. Seules les personnes publiquement identifiables sont remontées : celles citées sur le site officiel, LinkedIn public, la presse ou les annuaires. Une PME dont l'équipe est en ligne ressort presque complète ; un grand groupe ne ressort que par son encadrement.
• Le critère saisi est ignoré. Si le champ contenait du texte, il est effacé au lancement : afficher un critère à côté de résultats qui ne s'y rapportent pas serait trompeur.
• Mieux vaut peu et sûr. L'assistant préfère proposer trois personnes solidement sourcées que huit dont la moitié est douteuse.

Site web détecté

Si la recherche identifie le site officiel de l'entreprise et que la fiche client n'en a pas encore, un bandeau vert le propose avec un bouton « Enregistrer sur la fiche client ». Cela vaut la peine : c'est ce site qui permet de déduire le domaine des adresses e-mail, donc de générer celles de tous les prochains contacts de ce client. Un site déjà renseigné n'est jamais remplacé.

Ce que vous lisez dans le tableau

Ce que l'assistant ne fait pas

• Il n'invente jamais un e-mail ni un téléphone. Une coordonnée n'est reprise que si elle est publiée dans une source. À défaut, l'e-mail est calculé d'après le format du client et clairement badgé comme tel — c'est une hypothèse à valider, pas une donnée vérifiée.
• Il ne colle pas une adresse de service à une personne. Une adresse du type direction.generale@, accueil@ ou rh@ publiée à côté du nom de quelqu'un n'est pas son e-mail : elle est écartée, et remplacée par l'e-mail calculé s'il est disponible.
• Il ne lit pas LinkedIn derrière la connexion. Seuls les profils publics visibles dans les moteurs de recherche sont exploités (nom, poste, entreprise). L'URL du profil est enregistrée dans le champ LinkedIn du contact, jamais son contenu privé.
• Il ne remplace pas votre relecture. Un poste peut avoir changé, un homonyme peut exister : la colonne « Confiance » et les sources sont là pour que vous puissiez arbitrer.

Si rien n'est trouvé

La modale affiche ce que la recherche a remonté, sans proposer de candidat. C'est le comportement attendu : mieux vaut aucun résultat qu'un contact plausible mais faux. Précisez le nom ou la fonction, ou saisissez le contact avec le bouton « Ajouter ».

Après une recherche globale infructueuse, le conseil est inversé : l'entreprise n'expose personne publiquement, essayez cette fois avec un nom ou une fonction précise.

Données personnelles

Les contacts créés sont des données professionnelles issues de sources publiques. Le champ « Ne pas démarcher » de la fiche contact reste le moyen d'enregistrer l'opposition d'une personne au démarchage.