Actif crm functional Revu le 2026-08-11 crm/contact-service-field.md

CRM — Service / Département d'un contact

Objectif

La fiche contact ne portait que la Fonction (intitulé de poste : « Directeur administratif », « Responsable applicatif »…). Impossible de savoir de quel service dépend un contact, ni de retrouver tous les interlocuteurs d'une même direction.

Le champ Service / Département répond à ce besoin : il désigne le rattachement organisationnel du contact (direction, comptabilité, informatique, ressources humaines…).

Comportement

Saisie

Le champ est facultatif, en texte libre, limité à 80 caractères. Il n'est volontairement pas adossé à une liste de valeurs : les découpages internes varient trop d'une structure à l'autre.

Il se saisit :

sur la fiche contact (création et modification), juste après le champ « Fonction » ;
dans la fenêtre de création rapide d'un contact, depuis l'onglet « Contacts » d'une fiche client.

Consultation

Le service apparaît :

Écran	Emplacement
Fiche synthétique du contact	bloc « Identité », sous la fonction
Annuaire des contacts (`/crm/customer`, onglet Contacts)	sous la fonction, dans la colonne « Contact »
Onglet « Contacts » d'une fiche client	colonne « Service », triable

Les contacts sans service renseigné n'affichent aucune ligne ni cellule particulière.

Recherche et export

La recherche des deux écrans de contacts interroge le service au même titre que le nom et le prénom : saisir « ressources humaines » remonte tous les contacts de ce service.
La colonne « Service » est disponible dans les exports Excel des deux tableaux, via le sélecteur de colonnes.

Reprise de l'existant

Les contacts créés avant la mise en service ont un champ vide. Aucune reprise automatique n'est possible : le service doit être saisi au fil de l'eau. Le champ n'a aucun effet sur les règles de prospection (Ne pas démarcher), les affaires ou les actions commerciales.