Deux dispositifs évitent d'avoir à cliquer partout pour savoir où en est un client : la rubrique L'essentiel du panneau de gauche, qui répond à où en est-on avec ce client ?, et les pastilles sur les onglets, qui répondent à où y a-t-il de la matière ?.
En haut du panneau de gauche, avant les Actions. Deux repères de la relation, et rien d'autre :
| Repère | Ce qu'il dit |
|---|---|
| Affaires en cours | Le nombre d'affaires ni gagnées, ni perdues, ni annulées, et leur montant quand il est renseigné (« 3 · 15 000 € »). Un clic ouvre l'onglet Affaires de la fiche ; le détail du montant apparaît au survol (« 3 affaires en cours — 15 000 € sur 2 chiffrées ») |
| Dernière interaction | Le mode et l'ancienneté du dernier échange réalisé (« Visio · il y a 4 h »), cliquable vers l'action ; son titre, sa date et son heure apparaissent au survol |
Le compte des affaires est exactement celui de la pastille de l'onglet « Affaires » : deux chiffres différents pour la même notion, à deux centimètres l'un de l'autre, seraient pires que pas de chiffre du tout.
Ni SIRET, ni forme juridique, ni effectif, ni chiffre d'affaires : ces champs sont déjà dans le formulaire juste à côté et ne disent rien de la relation. Le contact principal a lui aussi disparu, au profit de la dernière interaction — savoir quand on s'est parlé pour la dernière fois pèse plus, sur une fiche qu'on ouvre pour piloter, que de relire un nom déjà présent dans l'onglet Contacts.
Le repère « Suivi par » a été retiré le 15/09/2026 : la donnée qui l'alimentait (action « Suivi par » de la colonne de gauche) n'était renseignée que sur une fiche de toute la base, si bien qu'il affichait « Personne » partout. Une ligne morte en tête de bloc finit par décrédibiliser celles qui l'entourent. L'action reste disponible pour alimenter la donnée ; le commercial en charge d'une entité reliée, lui, se lit dans le bandeau « Entités liées ».
Seules les actions marquées « Réalisé » et déjà passées. Une action encore « Programmée », même datée d'hier, n'est pas un échange avéré mais une ligne jamais clôturée — et c'est le cas de la quasi-totalité des actions programmées de la base. Une action annulée ne compte pas non plus, et une action réalisée datée de demain (faute de saisie) n'affichera pas « dans 3 j ».
L'ancienneté se lit sur l'heure du rendez-vous, pas sur sa date seule : une visio de 10 h affiche « il y a 4 h » à 14 h, et non « il y a 14 h ». Quand l'action n'a pas de créneau, le survol n'affiche que la date — pas d'heure inventée.
Le statut commercial n'y figure pas : il est propre à chaque entité, et la carte « Entités liées » du corps de la fiche l'affiche déjà en pastille à côté de l'entité concernée. Le reprendre dans la sidebar aurait dupliqué l'information en lui faisant perdre ce à quoi elle se rattache.
Cette rubrique remplace l'ancien bloc du haut — une grande icône grise surmontant le nom du client — qui répétait ce que le titre de la page affiche déjà.
Sous les trois repères, un encadré rouge n'apparaît que s'il y a quelque chose à signaler. Chaque ligne est cliquable et mène là où le problème se traite.
| Alerte | Déclencheur | Mène vers |
|---|---|---|
| « 2 factures impayées · 2 065 € » | Factures du client ni réglées ni annulées | La liste des factures — seulement si vous avez le droit de la lire ; sinon l'alerte reste affichée, sans lien |
| « Engagement échu depuis le 04/12/2023 » | Abonnement souscrit (validé), non résilié, dont la date de fin d'engagement est passée | La fiche de l'espace client |
Un engagement dépassé sur un essai jamais souscrit ne déclenche rien : il n'y a pas de contrat à renégocier. Ce cas représentait plus de la moitié des alertes d'engagement.
Le silence est l'état normal : un encadré « aucune alerte » affiché en permanence finirait par banaliser le rouge.
Pourquoi « impayée » et pas « échue » : la facturation ne porte pas de date d'échéance ni de délai de règlement. Annoncer une échéance supposerait d'inventer un délai (30 jours ? 45 ?) et de l'afficher comme un fait. L'alerte dit donc ce qui est vérifiable — la facture n'est pas réglée.
Il n'y a pas d'alerte « ticket en retard » : les tickets ne portent aucune date d'échéance ni engagement de délai en base. La produire demanderait d'abord une règle métier (à partir de quand un ticket ouvert est-il « en retard » ? selon son état, son sujet, le contrat du client ?).
Depuis le 15/09/2026, les onglets de la fiche disent la même chose que la barre de navigation de Gestion Clients — un même objet, un même mot, une même icône :
| Avant | Maintenant | Pourquoi |
|---|---|---|
| Fiche CRM | Identité | On est déjà sur une fiche CRM ; l'onglet contient l'état civil de la société (nom, SIRET, forme juridique, secteur, code NAF) |
| Coordonnées | Adresses | L'onglet liste les adresses et les sites ; téléphone et e-mail sont dans Identité |
| Actions Commerciales | Actions | Le nom qu'emploie déjà le menu du haut — et le libellé le plus long de la barre |
Trois icônes ont changé au passage : Affaires prend la poignée de main (le billet de banque revient à la Facturation, qui parle seule d'argent), Missions reprend le drapeau du menu Missions, et Identité l'immeuble — l'ancienne carte se confondait avec le carnet d'adresses de l'onglet Contacts.
Les adresses internet des onglets n'ont pas changé : un lien vers #tab-actions ou
#tab-coordonnees mis en favori fonctionne toujours.
Sur la fiche d'un client (/mod/60000101/update/{id}), les onglets qui listent quelque chose
affichent une petite pastille grise à côté de leur libellé. L'intérêt : savoir d'un coup d'œil
où il y a de la matière, sans ouvrir les onglets un par un. La structure de la fiche ne change
pas.
Deux familles, et la nuance compte.
Ce que l'onglet contient — la pastille annonce tout le contenu :
| Onglet | Compté |
|---|---|
| Adresses | Adresses et sites du client |
| Contacts | Contacts actifs (les contacts archivés ne comptent pas) |
Ce qu'il reste à traiter — la pastille annonce moins que ce que l'onglet liste :
| Onglet | Compté | Pas compté |
|---|---|---|
| Actions | Actions programmées | Réalisées, annulées |
| Affaires | Affaires en cours | Gagnées, perdues, annulées |
| Missions | Missions en cours | Terminées |
| Tickets | Tickets ouverts et affectés | Clôturés |
| Backlogs | Backlogs à traiter | Validés, terminés, refusés |
L'historique s'accumule indéfiniment sur ces cinq-là : un total y aurait fini par ne plus rien dire. Un client avec 40 actions réalisées et 2 programmées affiche 2 — c'est ce qui appelle une action de votre part. Le cas des tickets était le plus voyant : la pastille annonçait 103 là où l'onglet n'en listait que 3.
Le libellé exact de ce qui est compté apparaît au survol de la pastille.
Ces deux onglets ont un filtre Statut dont la valeur d'ouverture est désormais nommée : « Ouverts et affectés » pour les tickets, « À traiter » pour les backlogs. La liste montre donc exactement ce que la pastille annonce.
« Tous les statuts » ramène tout, clôturés et terminés compris — ce que l'option ne faisait pas côté tickets : elle masquait les clôturés malgré son libellé, et 100 tickets sur 103 disparaissaient. On revient au filtre d'ouverture en resélectionnant l'option nommée.
Si vous aviez enregistré un filtre sur l'onglet Backlogs avant ce changement, il garde la valeur qu'il portait (« Tous les statuts ») : le bouton Réinitialiser du panneau de filtres rétablit le nouveau défaut.
Identité (c'est le formulaire lui-même), Modules (une matrice de cases à cocher, pas une liste), Finess (un rattachement unique — un « 1 » n'apprendrait rien) et Facturation (le nombre de factures émises n'appelle aucune décision depuis cette fiche).