Depuis n'importe quelle affaire de votre CRM, vous générez un devis PDF à votre identité : votre logo, votre raison sociale, votre SIRET, votre numéro de TVA, vos mentions. Il s'archive dans l'historique de l'affaire, se duplique, se modifie et s'envoie par e-mail avec la pièce jointe.
Ne pas confondre avec le générateur de devis Isi-APP (fiche client → « Générer un devis Isi-APP »), qui chiffre un abonnement aux modules Isi-APP et n'existe que pour la plateforme.
Fiche affaire (/mod/61100101/update/{id}) → panneau de gauche, Actions → Faire un
devis.
L'affaire est le point d'entrée parce qu'un devis chiffre une opportunité précise : le client, le montant prévisionnel et le statut commercial sont déjà là, et l'historique des devis se lit affaire par affaire.
Quand le produit concerné de l'affaire est Isi-APP - Abonnement, l'action change de nom et de destination : Devis Isi-APP. Cette affaire ne chiffre pas une prestation, mais l'abonnement à la plateforme — le générateur à ouvrir n'est pas le même.
| Faire un devis | Devis Isi-APP | |
|---|---|---|
| Quand | Tout produit | Produit Isi-APP - Abonnement |
| Ce qu'il chiffre | Votre prestation pour ce client | L'abonnement à la plateforme |
| À l'identité de | Votre entité (Paramètres DSI → CRM → Identité devis) | ISI-GROUP |
| Affaire rattachée | Celle d'où vous venez | L'affaire Isi-APP du client — créée si elle n'existe pas |
Les deux n'apparaissent jamais ensemble : une affaire n'a qu'un produit, donc qu'un seul générateur pertinent. Ce cas ne concerne en pratique que le CRM d'ISI-GROUP, seul détenteur du produit d'abonnement.
Paramètres DSI → CRM → Identité devis. À remplir une fois ; tous vos devis s'en servent.
| Bloc | Ce qui figure sur le devis |
|---|---|
| Identité | Raison sociale, forme juridique, capital, RCS, SIRET, n° de TVA |
| Adresse et contact | Adresse de l'émetteur, e-mail, téléphone, site web |
| Règlement et TVA | Taux de TVA par défaut, IBAN / BIC, conditions de règlement par défaut |
| Mentions de pied | Validité de l'offre, renvoi à vos CGV, pénalités de retard… |
L'écran est prérempli avec ce que l'application sait déjà de votre entité (fiche entité et paramètres de facturation) : le plus souvent, il ne reste qu'à compléter le numéro de TVA et les mentions. Les champs laissés vides continuent de suivre la fiche entité — si vous y corrigez votre adresse, vos devis suivent.
Un bandeau orange signale les mentions légales manquantes, sur l'écran de réglage comme sur le formulaire de devis. Il n'empêche pas de générer : c'est vous qui répondez du contenu de vos devis.
Le logo est celui de votre entité (fiche entité). Sans logo, le devis affiche votre raison sociale en gros caractères.
| Panneau | Contenu |
|---|---|
| Le devis | Objet, numéro, date d'émission, date de validité, adresse du client |
| Prestations devisées | Une ligne par prestation : désignation, description, quantité, unité (j, h, u…), prix unitaire HT |
| Remise, TVA et règlement | Remise globale en %, taux de TVA, conditions de règlement |
| Mentions particulières | Texte libre propre à ce devis, imprimé avant les signatures |
Les totaux (HT, remise, TVA, TTC) s'affichent en haut et se recalculent dès que vous quittez un champ de quantité ou de prix. C'est le calcul du PDF : plus besoin de générer un fichier pour connaître le montant.
Quelques règles utiles :
année-affaire, puis -2, -3… pour les suivants
de la même affaire). Vous pouvez le remplacer ; s'il est déjà pris, le suivant libre est
attribué et vous en êtes averti.Chaque génération archive le PDF et l'ajoute à l'historique, en haut de l'écran, avec quatre actions :
| Action | Effet |
|---|---|
| Envoyer | Envoie le PDF par e-mail au(x) destinataire(s) de votre choix, et note la date d'envoi |
| Dupliquer | Repart de ce devis sous un nouveau numéro, sans toucher à l'original |
| Modifier | Recharge le devis dans le formulaire ; enregistrer remplace son PDF |
| Supprimer | Le retire de l'historique (un devis déjà envoyé demande une confirmation renforcée) |
L'e-mail part de l'adresse technique d'Isi-APP, avec votre adresse en « répondre à » : la réponse de votre client vous arrive directement.
Un devis n'est visible que par votre entité. Un prestataire ne voit jamais les devis d'un autre, y compris sur un client qu'ils auraient en commun.