Le module Isi-B2B (CRM) était historiquement un outil interne : même abonné, un client ne voyait que la gestion de sa base clients. Il est désormais ouvert dans son intégralité — gestion clients, catalogue, affaires, actions commerciales, missions, temps, planning, charges, absences — selon les droits du profil de chaque utilisateur.
L'accès n'est plus lié au type de compte (client ou prestataire) mais au profil de l'utilisateur. Il faut dans tous les cas que l'entité soit abonnée au module Isi-B2B.
| Profil | Gestion clients, contacts, actions, affaires, catalogue | Missions, temps, planning, charges, absences | Administration des équipes |
|---|---|---|---|
| Administrateur général (100) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Équipe IT (110) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Équipe IT limitée aux entités (150) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lecture seule IT (120) | ❌ | ✅ (lecture) | ❌ |
| Utilisateur simple (900) | ❌ | ✅ (ses propres temps) | ❌ |
Un utilisateur simple peut donc saisir et consulter ses temps et son planning sans avoir accès à la base clients — c'est le cas d'usage « le salarié déclare son activité ».
Trois écrans restent exclusivement internes à Isi-APP et ne sont accessibles à aucun client, même par saisie directe de l'adresse :
/crm/subscription) — gestion des abonnements Isi-APP des clients d'Isi-APP./crm/emails) — campagnes d'e-mails sur la base clients d'Isi-APP./compta/index) — comptabilité interne.Un client peut en revanche établir ses propres devis depuis une affaire de son CRM, à son identité : voir Devis d'affaire. C'est un écran distinct du générateur Isi-APP ci-dessous.
S'y ajoute, sur la fiche d'un client, l'onglet Modules — les abonnements Isi-APP du client (modules souscrits, tarifs, dates de contrat) — ainsi que l'action Générer un devis Isi-APP de la sidebar. Ce sont des outils de la plateforme, qui n'ont de sens que pour qui vend Isi-APP.
Un client voyait auparavant cet onglet réduit à son icône, sans libellé : l'onglet s'ouvrait et le gestionnaire d'abonnements s'affichait. Il a entièrement disparu de leur fiche.
Missions, planning et charges s'organisent autour des équipes. Un abonnement neuf n'en possède aucune : l'administrateur général doit commencer par là.
/crm/missions-board).Tant qu'aucune équipe n'existe, chaque utilisateur ne voit et ne saisit que ses propres temps hors mission — la saisie fonctionne, mais les missions et les vues d'équipe restent vides.
L'écran Missions porte ces deux onglets de réglage — Gestion équipe et Grille des prix — en plus de la liste des missions elle-même. Ils n'apparaissent qu'aux profils habilités (administrateur général, administrateur d'équipe) : un chargé de mission voit la liste, pas les équipes ni les tarifs.
Les outils de maintenance (« Vérifier les tarifs des temps », « Recalculer les totaux de missions ») et l'onglet Gestion des accès sont propres à l'exploitation d'Isi-APP et ne s'affichent pas chez un client. Disponibilités équipe, en revanche, est ouvert depuis le 15/09/2026 aux administrateurs d'équipe de n'importe quel tenant — chacun n'y voit que ses propres équipes — cf. Refonte de la navigation CRM.