Actif crm/README.md

Module CRM — Vue fonctionnelle (clients, commerce, temps)

Ce dossier décrit ce que font les fonctionnalités CRM d'ISI-App, du point de vue utilisateur et chef de projet. Le CRM couvre trois grandes activités : gérer les clients, piloter le commerce (affaires, missions, contrats) et suivre les temps des équipes.

Cette page est une carte : elle dit par où entrer et quoi lire selon le besoin. La contrepartie « comment c'est fait » vit dans .claude/technical-docs/crm/.

Par où commencer

Vous découvrez le domaine commercial → Affaires : le pipeline (kanban) est le cœur du CRM, tout s'y rattache (client, missions, contrats, suivis).
Vous êtes salarié et devez déclarer votre activité → Planning puis Tableau de bord des temps.
Vous êtes manager / RH et pilotez la charge → Charges et Disponibilités équipe.

Quoi lire pour quel besoin

Piloter le commerce

Besoin	Doc
Suivre les opportunités de vente (pipeline, états, kanban, filtres)	Affaires
Suivre la consommation budget/jours d'un engagement rattaché à une affaire	Missions
Gérer les contrats fournisseurs (dates, échéances, renouvellement, liaison tickets, création IA)	Contrats

Gérer les clients

Besoin	Doc
Affilier des utilisateurs « qui suivent » un client et filtrer par eux	Suivi par
Paramétrer le commercial proposé par défaut quand on relie une entité à un client	Commercial par défaut des entités
Éviter les doublons de fiche à la création (contrôle SIRET + dérogation)	Doublon SIRET
Contrôler quels salariés accèdent à quels clients en assistance	Accès clients — Assistance
Créer des fiches clients par recherche d'entreprise ou liste Excel (ISI-DSI)	Ajout IA
Générer l'e-mail d'un contact (pattern du client ou suggestion IA)	Génération e-mail contact
Trouver un contact d'un client par recherche web, puis le valider (ISI-DSI)	Ajout IA contact
Savoir qui peut être désigné responsable d'une adresse (périmètre entité)	Responsable d'une adresse
Renseigner le service / département d'un contact (direction, compta, IT, RH…)	Service d'un contact
Repérer les comptes en offre gratuite parmi les abonnés (cibles d'upsell)	Badge d'abonnement
Suivre les abonnements Isi-APP souscrits pour ses clients et demander une résiliation (presta premium)	Abonnements clients presta
Voir ses mails Outlook rattachés aux fiches CRM et en faire des actions commerciales	Boîte de réception Outlook

Saisir et suivre les temps

Besoin	Doc
Saisir/visualiser ses temps (vues mois/semaine/jour/agenda, glisser-déposer, Outlook)	Planning
Saisir des temps sans compte Microsoft connecté	Temps sans compte Office
Vue individuelle : CP/RTT posés, prochaine absence, jours sans saisie	Tableau de bord des temps
Synthèse manager : temps par salarié/mission, objectifs, exports (pivots)	Charges
Vue RH : jours consommés/disponibles par salarié et par mois	Disponibilités équipe

À savoir de transverse

Temps & Missions est un sous-ensemble à part entière : planning, tableau de bord, charges, disponibilités et accès assistance tournent tous autour de la saisie de temps des salariés. La distinction mission cliente / mission interne / temps interne revient partout (voir Charges pour le vocabulaire de référence).
Les jours ouvrés / fériés (calendrier français, lundi de Pentecôte compté travaillé) sont calculés de façon homogène par le tableau de bord, les charges, le planning et les disponibilités.
Les droits sont par entité (tenant) et souvent par équipe : un accès accordé dans une société ne vaut pas pour une autre.